유휴자산 매각 주관사 선정 착수

송현동 부지·왕산레저개발 지분 등 대상

소액주주 표심 공략 위한 명분쌓기

[한진그룹 제공]
[한진그룹 제공]

[헤럴드경제 원호연 기자]한진그룹이 유휴 자산 매각 절차에 착수하며 재무구조 개선 작업에 본격 시동을 걸었다. 최근 한진칼 경영권 분쟁을 벌이고 있는 조현아 전 대한항공 부사장과 KCGI, 반도건설 측의 경영 실패 비판에 맞불을 놓는 모양새다.

27일 한진그룹은 유휴 자산 매각 주관사 선정을 위해 부동산 컨설팅사, 회계법인, 증권사, 신탁사, 자산운용사, 중개법인 등 관련 금융사 12곳에 매각 자문 제안 요청서(RFP)를 발송했다고 밝혔다. RFP 발송은 매각을 위한 공식절차 중 첫 단계다.

이번에 매각 대상에 오른 유휴자산은 ▷대한항공 소유 서울 종로구 송현동 토지(3만6642㎡) 및 건물(605㎡) ▷대한항공이 100% 보유한 해양레저시설 ‘왕산마리나’ 운영사 ㈜왕산레저개발 지분 ▷칼호텔네트워크 소유 제주 서귀포시 토평동 파라다이스 호텔 토지(5만3670㎡) 및 건물(1만2246㎡)이다.

한진그룹은 앞서 한진칼과 대한항공 이사회에서 이들 자산 매각을 결정한 바 있다.

한진그룹은 오는 3월 24일까지 제안서를 받아 심사를 통해 후보사를 선정하고, 제안 내용에 대한 프리젠테이션 등을 진행해 최종 주관사를 선정할 예정이다.

주관사는 시장분석 및 매수 의향자 조사, 자산 가치 평가, 우선협상자 선정, 입찰 매각 관련 제반 사항 지원 등의 업무를 수행하게 된다. 한진그룹은 "입찰사는 매각 건별로 제안을 하거나 컨소시엄을 구성한 제안도 가능하다"고 밝혔다.

한진그룹은 "비수익 유휴 자산 매각 작업을 본격적으로 시작한 것은 재무구조를 개선하겠다는 의지를 표명한 것"이라고 밝혔다. 향후 LA소재 윌셔그랜드센터 및 인천 소재 그랜드 하얏트 인천 등도 사업성을 면밀히 검토한 후 지속적인 개발·육성 또는 구조 개편의 방향을 정할 예정이다.

한진그룹이 3월 주총 이전에 재무구조 개선에 착수한 것은 최근 KCGI가 "조원태 한진그룹 회장 등 오너 일가의 경영 성과가 실패 수준"이라고 비판한 것에 대한 맞불 성격으로 풀이된다.

또한 최근 반도건설과 델타항공이 각각 4.95% , 2%대의 추가지분을 취득하는 등 이번 정기주총 이후에도 임시 주총 등을 통해 경영권 분쟁이 이어질 것이 유력시 되는 만큼 소액주주들의 표심을 얻기 위한 명분 쌓기 성격도 있다.

재계 관계자는 "주총에서 소액주주들의 표를 얻기 위해서는 기업가치와 주주가치를 올릴 수 있는 조치를 가시적으로 제시해야 한다"며 "이번 RFP 발송은 재무구조 개선 의지가 말뿐이 아님을 보여주는 조치로 보인다"고 설명했다.