4월 30조원 규모…한달새 43%↑

IPO·유증 감소, 주식 발행 20%↓

지난달 회사채 발행을 통한 기업 자금조달이 전달 대비 40% 넘게 급증한 것으로 나타났다.

20일 금융감독원의 ‘4월 중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면, 지난달 회사채 발행 규모는 30조4285억원으로 전달(21조3478억원) 대비 9조807억원(42.5%) 증가했다.

금감원은 “미국 관세 불확실성으로 기업들의 선제적 자금 수요가 확대되면서 전달 대비 회사채 발행이 크게 증가했다”고 설명했다.

일반회사채 규모는 8조8830억원으로 전달(4조2020억원) 대비 4조6810억원(111.4%) 늘었다. 신용등급 AA등급 이상 회사채가 6조1800억원(70.8%), A등급 회사채는 2조4430억원(28.0%)이었으며, BBB등급 이하는 1000억원(1.1%)으로 나타났다.

차환 목적의 회사채 발행 비중은 하락(91.8%→86.9%)하고, 운영 목적 발행 비중은 상승(8.2%→12.6%)했다.

금융채 발행 규모도 전달(15조2259억원)보다 4조7403억원(31.1%) 증가한 19조9662억원으로 집계됐다. 금융지주채가 9500억원(8건)이며 은행채는 7조7852억원(34건), 기타금융채는 11조2310억원(227건)으로 나타났다.

자산유동화증권(ABS) 발행은 전달(1조9199억원) 대비 3046억원(17.7%) 감소한 1조5793억원이었다.

지난달 주식 발행 규모는 3734억원으로 전달(4690억원) 대비 957억원(20.4%) 감소했다. 기업공개(IPO)와 유상증자 모두 감소한 데 따른 것이다.

IPO는 909억원(5건)으로 전달 1689억원(8건) 대비 780억원(46.2%) 감소했으며, 유상증자는 2825억원(1건)으로 전달 3002억원(6건) 대비 177억원(5.9%) 줄었다.

금감원은 “기업공개는 중소형 위주로 진행됐으며, 유상증자 건수도 미국 관세발 경기침체 우려 등으로 주식시장 변동성이 확대된 가운데 크게 감소했다”고 설명했다.

기업어음(CP) 발행 금액은 45조9903억원으로 전달(29조1500억원) 대비 16조8403억원(57.8%) 증가했다. 단기사채는 93조6781억원으로 전달(89조6798억원) 대비 3조9982억원(4.5%) 늘었다. 정윤희 기자


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