주식·회사채 40.1% 증가, CP·단기사채 5.8% 감소

[헤럴드경제=이태형 기자]기업의 자금조달 상황이 전월에 비해 다소 해소된 것으로 나타났다. 공모를 통한 조달 금액이 늘어난 반면, 단기성 자금 조달은 둔화하거나 줄어들었다.

금융감독원이 29일 발표한 5월 기업의 직접금융 조달실적에 따르면 5월 공모를 통한 총 발행실적은 16조 718억원이다. 주식 1724억원, 회사채 15조8994억원으로 전월 대비 4조5999억원이 증가했다.

주식은 기업공개(IPO)와 유상증자 모두 증가하면서 전월(486억원) 대비 전체 발행이 1238억원(254.7%) 증가했다.

IPO가 없었던 전월과 달리 코스닥시장에서 이베스트기업인수목적5호(70억원), 드림씨아이에스(202억원) 등 272억원이 늘었다.

유상증자는 1452억원으로 전월(2건, 486억원) 대비 966억원(198.8%) 늘었다.

KR모터스(코스피, 260억원), 심텍(코스닥, 619억원) 등 상장법인(2건, 879억원), 비상장법인(디비메탈, 573억원) 모두 유상증자 실적이 존재했다.

회사채는 일반회사채·금융채·ABS 모두 증가하면서 전월(11조4233억원) 대비 전체 발행이 4조4761억원(39.2%) 증가했다.

하나금융지주(8000억원), 현대카드(6300억원), 현대커머셜(6200억원), 현대자동차(6000억원), KB금융지주(6000억원), 국민은행(4500억원), 신한카드(3600억원) 등의 순으로 발행액이 많았다.

일반회사채는 47건 4조9170억원으로 전월(33건, 4조2200억원) 대비 6970억원(16.5%) 늘었다. 자금용도·만기 채무상환목적(3조7915억원)의 중·장기채 위주 발행이 지속됐다.

A등급 이하 채권 발행 비중은 전월 대비 13.5%포인트 증가했다.

금융채는 154건, 8조3040억원으로 전월(105건, 5조8310억원) 대비 2조4730억원(42.4%) 늘었다.

금융지주채는 14건, 2조800억원으로 전월(4건, 6000억원) 대비 1조4800억원(246.7%), 은행채는 5건, 9500억원으로 전월(4건, 8500억원) 대비 1000억원(11.8%) 증가했다.

시중은행은 6500억원으로 전월과 동일한 규모이며, 지방은행은 3000억원으로 전월 대비 50% 늘어난 1000억원이 증가했다.

기타금융채는 135건, 5조2740억원으로 전월(97건, 4조3810억원) 대비 8930억원(20.4%) 증가했다. 할부금융사, 증권사는 각각 22.2%, 50.0% 늘어난 반면, 신용카드사는 7.1% 발행이 감소했고, 전월 발행이 없었던 기타 금융사는 4430억원 발행했다.

자산유동화증권(ABS)는 120건, 2조 6784억원으로 전월(84건, 1조3723억원) 대비 1조3061억원(95.2%) 증가했다. 특히 P-CBO(Primary CBO, 중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강해 발행하는 ABS)는 6건, 1조1874억원으로 전월(4건, 3068억원) 대비 8806억원(287.0%)이 늘었다.

[금융감독원 제공]
[금융감독원 제공]

단기성 자금인 기업어음(CP)·단기사채의 총 발행실적은 94조9949억원(CP 25조6630억원, 단기사채 69조3319억원)으로 전월 대비 5조8774억원 감소했다.

CP는 25조6630억원이 발행돼 전월(23조8145억원) 대비 1조8485억원(7.8%) 증가했다.

일반CP는 12조8498억원으로 전월 대비 17.2% 감소했으나 PF-ABCP는 1조4248억원, 기타 ABCP는 11조3884억원으로 모두 전월 대비 증가했다.

CP 잔액은 182조9144억원으로 전월(184조1102억원) 대비 1조1958억원(0.6%) 감소했다.

단기사채는 69조3319억원이 발행돼 전월(77조578억원) 대비 7조7259억원(10.0%) 줄었다.

PF AB단기사채는 5조3764억원, 기타 AB단기사채는 11조3270억원으로 전월 대비 각각 14.8%, 10.9% 증가했으나 일반 단기사채는 52조6285억원으로 전월 대비 15.3% 감소했다.

단기사채의 잔액은 57조2595억원으로 전월(55조942억원) 대비 2조1653억원(3.9%) 증가했다.