[헤럴드경제=박준규 기자] 우리금융그룹이 4000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

우리금융은 당초 2500억원 수준을 발행할 계획이었다. 하지만 지난달 29일 수요예측에서 5550억원 가량의 유효수요가 몰리자 1500억원을 추가 발행하기로 결정했다. 올해 들어 국내 금융그룹 가운데선 처음 발행된 신종자본증권이다.

발행금리는 3.34%(스프레드 192bp, 1bp=0.01%)고 5년 후에 중도 상환할 수 있는 영구채다. 이번에 신종자본증권을 발행한 덕분에 우리금융의 자기자본비율(BIS)은 약 17bp 가량 상승할 것으로 예상된다.

우리금융은 지난해에도 꾸준히 자본 확충을 진행했다. 우리금융이 신종자본증권 2조3500억(후순위채)를 발행했고 우리은행은 후순위채 3000억원과 외화신종자본증권 5억5000만달러를 발행했다.

우리금융 관계자는 “지난해에 이어 투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다”며 “최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것”고 말했다.