SK서린빌딩과 SK주유소 등으로 구성

하반기 코스피 상장 추진…3분기 공모

SK관계사 부동산 리츠에 매각…재원마련

장기 임대수요 확보…안정적 배당 기대

서울시 종로구에 위치한 SK그룹 본사 SK서린빌딩. [SK 제공]
서울시 종로구에 위치한 SK그룹 본사 SK서린빌딩. [SK 제공]

SK서린빌딩과 SK주유소 등 SK그룹 부동산 자산을 묶어 만든 SK리츠(SK위탁관리부동산투자회사)가 올해 하반기 코스피 상장을 본격 추진한다.

SK㈜는 지난 29일 열린 이사회에서 자회사인 SK리츠의 코스피 상장 추진을 의결했다고 30일 밝혔다. 3분기 중 공모 절차에 나서며 공모 규모는 약 2000억~3000억원 수준이 될 것으로 예상된다.

기존의 대형 상장 리츠가 주로 리테일과 물류센터 등 시장 수요에 기반한 부동산을 보유한 반면 SK리츠는 장기 임대수요가 확보된 오피스 빌딩과 주유소로 구성돼 흥행이 가능할 것으로 보고 있다.

SK서린빌딩과 SK주유소를 보유한 SK리츠의 초기 자산규모는 약 2조원에 달할 것으로 예상된다. SK그룹이 20년째 본사 사옥으로 사용 중인 SK서린빌딩에는 SK㈜, SK이노베이션, SK E&S 등이 입주해 있다. 오피스 빌딩과 주요 상업시설이 밀집한 서울시 종로구에 위치해 입지조건도 우수한 것으로 평가된다.

SK에너지 주유소 역시 전체의 약 50%가 수도권에 있는 데다 토지 활용가치가 높은 자산들로 구성돼 있다. SK에너지가 향후 매입 대상 주유소를 모두 임차할 것으로 예상돼 안정적 임대수익도 기대된다.

SK리츠는 이달 국토교통부로부터 영업인가를 획득한 직후 국내 기관투자자를 대상으로 상장 전 투자 유치(Pre-IPO)에 나섰다. 그 결과 약 1550억원을 모집하며 목표 달성에 성공했다. 특히 5년 이상 장기 투자수요가 대거 몰릴 만큼 업계의 관심이 높았다.

SK㈜는 이날 공시를 통해 다음달 5일까지 SK리츠에 3872억원을 출자한다고 밝혔다. SK리츠는 상장 전 투자유치와 SK㈜ 출자 등을 통해 마련한 재원을 바탕으로 다음달 초까지 SK서린빌딩과 SK주유소 등 주요 자산 매입을 마무리할 계획이다.

SK 관계사들은 부동산 자산을 SK리츠에 매각해 자산 효율화와 성장 투자재원 마련 효과를 기대하고 있다. SK 관계사들은 해당 부동산을 5~10년 단위로 장기 임차할 예정이어서 SK리츠 투자자들은 안정적인 배당수익을 얻을 수 있을 전망이다.

SK리츠는 특히 국내 리츠업계 최초로 분기마다 배당을 실시할 예정이다. 미국 등 선진 리츠시장에서는 분기 배당이 대중화됐지만 국내 상장 리츠는 통상 6개월 단위로 배당을 실시하고 있다.

한편, SK리츠 운용을 담당할 SK리츠운용(AMC·자산관리위탁회사)은 리츠 추진업무를 담당했던 신도철 부사장을 대표이사로 선임했다. 아울러 국내 유수의 자산운용사, 회계법인 등 관련 업계 출신 전문가 영입을 완료했다고 밝혔다.

SK리츠운용은 주유소를 다양한 서비스와 편익을 누릴 수 있는 ‘복합 서비스 플랫폼’으로 업그레이드해 자산가치를 극대화해 나갈 계획이다.

SK㈜ 관계자는 “SK리츠는 SK그룹 핵심 연계 자산을 중심으로 빠르고 견고하게 성장할 것으로 예상된다”며 “향후 글로벌 자산에도 투자해 안정성과 성장성을 고루 갖춘 아시아 최대규모 복합리츠로 자리매김할 것”이라고 말했다.

김현일 기자


joze@heraldcorp.com