이복현 금감원장, 홈플 사태 檢 이관하며 ‘증거’ 언급

MBK 측, 신용도 하락 인지 직후 기업회생 추진 강조

2월25일 발행한 ABSTB, “거래 직접 관여 아니다”

홈플러스가 3월4일 신용등급 하락으로 인한 잠재적 자금이슈에 선제적으로 대응하기 위해 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청했다고 밝혔다. 이날 오전 서울 강서구 홈플러스 본사 인근 신호등에 빨간색 불이 켜져 있다. 임세준 기자
홈플러스가 3월4일 신용등급 하락으로 인한 잠재적 자금이슈에 선제적으로 대응하기 위해 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청했다고 밝혔다. 이날 오전 서울 강서구 홈플러스 본사 인근 신호등에 빨간색 불이 켜져 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=심아란 기자] MBK파트너스가 홈플러스의 기업회생 사전 준비 의혹을 전면 반박하고 나섰다. 이복현 금융감독원장이 사기적 부정거래 혐의로 MBK를 검찰에 넘기자 MBK는 기존의 입장을 재차 강조했다. 홈플러스의 신용등급 하락 여부는 인지하지 못했으며 기업회생 역시 등급 강등 공시 직후 준비됐다는 주장이다.

24일 MBK는 입장문을 내고 “홈플러스의 신용등급 하락을 예견하지 못했으며 회생절차 또한 미리 준비하지 않았다”고 밝혔다.

앞서 2월28일 한국기업평가와 한국신용평가는 홈플러스의 단기신용등급을 A3에서 A3-로 낮췄다. 홈플러스는 연간 6000억원가량 운전자본을 단기금융시장해서 조달하고 있다. 등급 강등에 따른 금융비용 상승, 운전자본 부족 등으로 유동성 문제가 예상되자 홈플러스는 지난달 4일 선제적으로 기업회생을 신청해 법정관리를 받고 있다.

금융당국은 홈플러스 기업회생 과정을 검사하면서 ▷MBK의 홈플러스 신용도 강등 가능성 인지 시점 ▷기업회생 사전 준비 여부 등을 중점적으로 살폈다. 무엇보다 홈플러스가 기업회생 직전인 2월25일 유동화 시장에서 820억원 규모 자산유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행한 점에 주목했다. 기업회생을 염두에 두고 시장에서 투자자를 찾았다면 사기 혐의가 있다고 판단했다.

이날 이 원장은 금감원에서 자본시장 현안 관련 브리핑을 열고 “MBK와 홈플러스가 사전에 신용등급 하락을 인지한 점과 상당기간 전부터 기업회생 신청을 계획한 점에 대한 구체적인 증거를 확보해 검찰에 이첩했다”고 발표했다.

MBK 입장은 다르다. 이와 관련해 “2월 25일 오후 4시경 한국기업평가로부터 신용등급하락 예정 사실을 최초 통지 받은 이후 홈플러스는 즉시 이의신청을 준비해 다음날 오후 2시 한국기업평가 담당자들을 면담했다”고 주장한다.

주장의 근거로 신평사를 설득하기 위해 제시한 조치를 내세운다. 구체적으로 ▷MBK가 홈플러스에 1000억원 자금보충약정 ▷홈플러스 상환전환우선주(RCPS)의 상환 조건 변경에 따른 부채비율 저감 등이다.

MBK 측은 “신용등급 하락을 예견했다면 이 같은 조건 변경은 올 2월 정기평가 이전에 제시됐어야 마땅하다”라며 “신평사의 예정통지 이후 조치를 취한 만큼 등급 하락을 예견하지 못했다는 방증”이라고 설먕했다.

논쟁적 사안인 ABSTB 발행 관련한 혐의에 대해서도 MBK는 반박했다.

MBK 관계자는 “2월28일 오후 ABSTB 발행 주관사인 신영증권으로부터 하락한 신용등급으로는 기존 융통해 오던 단기 운전자금 규모의 40% 정도만 구할 수 있다고 전달 받았다”라며 “홈플러스는 추가적인 유동성 확보가 어려워져 오는 5월 말이면 대규모 현금 부족액이 발생할 것으로 예측해 당일 오후 회생신청 서류작업을 위한 실무에 착수했다”고 설명했다.

MBK는 ABSTB 관련해 거래 직접 참여자가 아닌 점도 강조하고 있다. ABSTB는 신영증권이 세운 특수목적법인(SPC)이 유동화 주체가 된다. 기초자산은 카드사의 홈플러스 대상 매출채권이다. 거래 참여자가 카드사라는 점에서 홈플러스가 채권 발행과 재판매 과정에 직접 관여하지 않는다는 입장이다.

MBK 측은 “홈플러스는 상품대금 지급을 위해 신용카드회사와 계약을 체결한 것과 단기 자금 운영 계획을 위해 ABSTB의 발행 주체인 신영증권으로부터 발행 규모에 대해 사전에 확인을 받기만 한다”라고 주장한다. 2월25일 발행된 ABSTB의 역시 하루 전 신영증권에서 내용을 통지 받았다는 게 MBK의 설명이다.

이에 대해 “ABSTB 의 발행과 관련해 어떠한 의사결정이나 경영진에 대한 지시를 하지 않고 관여한 바 없다”라고 강조했다.

MBK는 2023년 담당 직원이 대형유통회사의 회생절차 적합성 여부를 두고 외부에 일회성 자문을 구한 적이 있고도 밝혔다. 이와 관련 “자문 내용이 현실성이 부족해서 중단됐고 이는 올해 3월 4일 홈플러스 회생절차개시 신청과는 아무런 관련성이 없다”고 해명했다.


ars@heraldcorp.com