［헤럴드경제=김대연 기자］현대자동차의 미국 금융법인인 현대캐피탈아메리카(이하 HCA)가 24일(현지시각) 뉴욕에서 10억달러 규모의 달러채권을 발행했다.

이번 채권은 HCA가 모기업의 지급보증 없이 독자 신용등급을 부여받아 발행한 것으로 앞서 HCA는 국제 신용평가사인 S&P와 무디스로부터 모기업과 동일한 신용등급(S&P : BBB+, Moody’s : Baa2)을 획득했다.

만기조건은 3년 및 5년이며, 발행금액은 각 5억달러로 총 10억달러 규모이다. 발행금리는 3년 만기 1.625%, 5년 만기 2.125%로 결정되었으며, 만기 수익률은 각각 1.64%, 2.15% 이다.

이번 발행금리는 작년 말 HCA가 발행한 채권금리와 비교하여 월등히 낮아진 수준이다. 또한 최근 채권을 발행한 국내 금융기관보다 더 낮은 가산금리로 발행되었으며, 글로벌 동종업체인 닛산의 최근 발행조건과 비교해도 손색이 없다.

특히 이번 발행은 HCA가 미국 기업으로서 미국 내 우량채권 투자자(High Grade Investor)에게 인정받아 미국 내 영업활동을 위한 소요자금을 미국 채권시장에서 조달하였다는 점에서 의미가 크다. 이를 바탕으로 현대차는 향후 미국 소비자에게 보다 경쟁력 있는 할부금융을 제공할 예정이다.

한편, HCA는 이번 발행에 앞서 뉴욕과 보스턴, 시카고, LA 등에서 우량채권 투자자를 중심으로 미국 내 설명회(NDR)을 실시한 바 있으며, 주간사는 씨티글로벌마켓증권, 제이피모간, 모간스탠리가 맡았다.