KB금융그룹이 지난 2일 4000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 3일 밝혔다. KB금융이 신종자본증권을 발행한 건 2008년 지주사 설립 이후 처음이다.

이번에 발행한 신종자본증권은 5ㆍ10년짜리 콜옵션을 보유한 영구채로 구성됐다. 5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원(발행금리 3.23%), 10년 콜옵션을 보유한 신종자본증권 500억원(발행금리 3.44%)으로 나뉜다.

당초 KB금융은 BIS자기자본비율을 개선하려는 목적에서 3000억원 규모로 신종자본증권을 모집할 예정었는데, 여러 투자기관들이 적극적으로 응찰에 나서며 최종 4000억원으로 발행됐다.

이번 신종자본증권의 가산금리는 5년 콜옵션 기준 ‘국고채 5년+141bp’(1bp=0.01%포인트), 10년 콜옵션 기준 ‘국고채 10년+151bp’ 수준이다. “그간 금융지주 계열의 금융사들이 발행했던 신종자본증권 중 최저치”라는 게 KB금융의 설명이다.

이번에 신종자본증권을 발행하면서 KB금융의 BIS자기자본비율은 전보다 17bp 높아진 15.00% 수준으로 개선될 것으로 보인다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박준규 기자/


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