［헤럴드경제=강승연 기자］현대캐피탈(대표 정태영)이 국내 민간기업 가운데 처음으로 그린본드 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

총 5억 달러 규모로 만기는 5년이다. 발행금리는 ‘미국 5년 만기 국채 수익률+150bps’에 가격이 결정됐다.

이번에 발행되는 채권은 전 세계 투자자를 대상으로 판매되는 글로벌 본드이자 그린본드 형태로 발행됐다는 점에서 눈길을 끈다.

그린본드란 발행기관이 발행자금을 친환경 사업 및 친환경 지원 사업과 관련해 사용하기로 약속하는 특수목적채권이다.

친환경 사업에 대한 관심이 높아지면서 미국과 유럽 등 선진국에선 그린본드 투자가 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다. 뱅크오브아메리카 메릴린치에 따르면 전 세계적으로 그린본드 발행액이 매년 크게 증가하면서 지난해엔 880억달러를 돌파했다.

국내 민간기업 중 그린본드를 발행한 회사는 현대캐피탈이 유일하다. 앞서 국책은행인 한국수출입은행이 2013년 2월과 2016년 2월에 그린본드를 발행한 바 있다.

현대캐피탈은 이번 그린본드 발행을 통해 조달한 자금을 현대ㆍ기아자동차의 하이브리드 및 대체에너지 동력 차량 등 친환경 차량 금융상품 영업에 활용할 예정이다.

현대자동차그룹이 2020년까지 전세계 친환경 차량 시장 ‘톱2’로 위상을 높인다는 목표를 위해 개발ㆍ투자에 집중하고 있는 상황에서 이번 그린본드 발행은 그룹의 전략방향과 시너지를 낼 수 있는 계기가 될 것으로 예상된다.

현대캐피탈 관계자는 “이번 채권 발행에서 정부, 국제기관 등 초우량 등급 채권에만 투자하는 미국과 유럽 내 양질의 투자자 네트워크를 추가 확보하는 성과가 있었다”면서 “세계적으로 환경오염 심화 및 기후변화로 인해 환경에 대한 관심이 증폭되고 있는 시점에 이 같은 친환경 기조에 동참할 수 있는 기회를 마련했다는 의미도 있다”고 말했다.


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