지주 출범 후 2호 비은행 M&A

우리은행 지분까지 합쳐 자회사 편입

그룹사 연계 ‘종합부동산금융’ 제공

25일 서울 종로구 법무법인 세종에서 손태승 우리금융그룹 회장(오른쪽)과 유재은 국제자산신탁 회장이 국제자산신탁 경영권 지분 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [우리금융 제공]
25일 서울 종로구 법무법인 세종에서 손태승 우리금융그룹 회장(오른쪽)과 유재은 국제자산신탁 회장이 국제자산신탁 경영권 지분 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [우리금융 제공]

[헤럴드경제=박준규 기자] 우리금융그룹이 부동산신탁사인 국제자산신탁과 지분 인수를 위한 계약을 맺었다. 최근 당국으로부터 자회사 편입, 대주주 변경 승인을 얻은 동양·ABL자산운용에 이은 우리금융의 ‘2호’ M&A 사례다.

우리금융은 지난 25일 서울 종로구 법무법인 세종에서 손태승 우리금융 회장과 유재은 국제자산신탁 회장이 경영권 지분 인수를 위한 주식매매계약(SPA)를 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 계약에 따라 우리금융은 현 대주주인 유재은 회장 측이 보유한 경영권 지분(65.74%) 가운데 44.47%를 우선 인수한다. 남은 21.27%는 3년 뒤에 가져오기로 했다.

우리금융은 조만간 이사회 의결을 거쳐 우리은행이 갖고 있던 국제자산신탁 지분(6.54%)도 취득할 계획이다. 금융지주회사법상 자회사로 편입할 수 있는 조건(발행주식수 기준 50% 이상)을 충족하기 위해서다.

이후 8~9월 중 금융당국에 자회사 편입심사를 신청할 계획이다. 올해 안에 당국 승인을 얻는 게 우리금융의 목표다.

2007년 부동산신탁업계에선 후발주자로 출범한 국제자산신탁은 그간 관리형 토지신탁과 담보신탁 분야에서 입지를 다졌다.

지난해에는 수탁고 23조6000억원, 당기순이익 315억원을 기록했다. 다른 부동산신탁사와 달리 포트폴리오 가운데 차입형 토지신탁의 비중이 낮은 게 특징이다. 덕분에 부동산 경기가 위축되더라도 리스크가 적다는 평가다.

우리금융과 국제자산신탁의 만남은 여러 면에서 시너지 효과를 발휘할 요소가 많다. 우리금융은 ‘토털 부동산금융’ 서비스를 제공하겠다는 청사진을 마련했다. 그룹이 보유한 자산, 고객기반, 영업채널, 자금력 등을 두루 활용해 부동산 개발, 대출, 자문, 투자 상품화 등을 아우를 계획이다.

손태승 우리금융 회장은 “국제자산신탁 인수에 이어 캐피탈, 저축은행 및 증권사, 보험사 등 비은행부문 확충 전략을 적극적으로 추진해 최적의 사업포트폴리오를 구축하겠다”며 “종합금융그룹으로서의 경쟁력을 제고하고 기업가치를 극대화시키겠다”고 말했다.