［헤럴드경제=김윤희ㆍ조민선 기자］한화그룹이 삼성그룹으로부터 삼성종합화학과 삼성토탈, 삼성테크윈, 삼성탈레스를 전격 인수한다고 26일 밝혔다. 매각 규모만 2조에 달하는 초대형 빅딜이다.

한화그룹은 이날 오전 ㈜한화, 한화케미칼, 한화에너지의 이사회를 소집해 삼성테크윈 지분 32.4%, 삼성종합화학 지분 57.6%(삼성테크윈 지분 포함 81%. 자사주 제외) 등을 삼성그룹 측으로부터 인수하는 주식인수 계약을 체결하기로 각각 결정했다. 삼성그룹도 이날 삼성전자와 삼성물산 등이 이사회 또는 경영위원회를 열어 삼성테크윈과 삼성종합화학 등 지분 매각안을 확정했다.

이로써 삼성전자가 보유한 삼성테크윈 지분 32.4%는 8400억 원에 ㈜한화로 넘어가고, 삼성전자와 삼성물산 등이 가진 삼성종합화학 지분 57.6%는 1조 600억 원에 한화케미칼 및 한화에너지로 매각된다. 매각가격은 삼성테크윈의 경우 시장가를 기준으로, 삼성종합화학 지분 가격은 순자산가치(2013년 말 1조5571억원)에 상당한 수준의 경영권 프리미엄을 얹은 수준으로 평가된다.

한화 측은 “옵션으로 추후 경영성과에 따라 1000억원을 추가 지급할 수 있다”고 설명했다.

삼성테크윈 가진 삼성탈레스 지분 50%와 삼성종합화학이 가진 삼성토탈 지분 50%도 자동으로 한화로 넘어가게 된다. 이 두 회사는 각각 탈레스, 토탈 사와 합작법인이지만 경영권은 삼성이 행사해왔다.

한화그룹은 이번 M&A로 자산규모를 50조원 대로 늘리고 재계 서열 9위로 도약하게 됐다. 특히 석유화학과 방산 부문에서 모두 국내 1위에 오를 수 있다.

한화는 “종합방산 포트폴리오를 확보하여 시장지위를 강화하고, 정밀기계 사업 분야의 시너지를 창출하고자 한다”고 설명했다.

삼성그룹은 방산, 화학 등 비주력 계열사를 정리하면서 전자와 금융 서비스, 건설ㆍ중공업 등 3대 부문에 집중할 수 있게 됐다.

삼성 관계자는 “업계 최초의 기업간 자율 빅딜이며, 이번에 매각되는 회사들은 한화그룹에서 핵심주력회사로 위상이 더 높아질 수 있을 것”이라고 설명했다.

이번 매각에서 삼성정밀화학과 삼성BP화학만 삼성그룹은 남았다. 이들 기초화학 부문 계열사는 전자소재와의 연계성 등을 고려해 이번 거래에서 제외된 것으로 보인다. 삼성종합화학의 최대주주(38.4%)인 삼성물산도 18.5%의 지분을 남겨 한화그룹과 화학 분야의 협력 여지를 남겼다. 양사는 내년 1~2월 실사와 기업결합 등 제반 승인 절차를 거쳐 내년 상반기까지는 거래를 마무리할 예정이다.