수요예측 결과 당초 계획 대비 2배 증액

중국 합작법인 증설·포항공장 건설에 사용

포스코케미칼 양극재 광양 공장. [포스코케미칼 제공]
포스코케미칼 양극재 광양 공장. [포스코케미칼 제공]

[헤럴드경제=김지윤 기자] 포스코케미칼은 3000억원 규모의 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 발행한다고 8일 밝혔다.

지난 6일까지 실시한 수요예측 결과 8000억원의 자금이 몰렸다. 이에 포스코케미칼은 당초 계획했던 1500억원보다 회사채를 두 배 증액 발행하기로 했다.

포스코케미칼은 조달한 자금으로 화유코발트와의 중국 양극재 합작법인 ‘절강포화’와 전구체 합작법인 ‘절강화포’의 생산설비를 증설하고, 양극재 포항공장을 건립하는 데에 사용할 계획이다.

ESG채권은 사용 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 분류된다. 포스코케미칼은 친환경 사업 투자를 위한 녹색채권을 발행한다.

포스코케미칼은 채권 발행에 앞서 한국신용평가의 ‘ESG 금융 인증 평가’를 통해 배터리 소재 사업의 친환경성과 자금관리 투명성을 인정받아 최고 등급인 ‘GB1’을 획득했다.

이번에 발행되는 채권은 만기 3년물 2000억원, 만기 5년물 1000억원으로 구성된다. 만기 3년물은 개별민평금리(민간채권평가회사들이 평가한 금리 평균)보다 0.03%포인트 낮은 이자율로, 만기 5년물은 개별민평금리로 발행된다. 확정 금리는 오는 13일 개별민평금리를 반영해 최종 결정된다.


jiyun@heraldcorp.com