[헤럴드경제=양영경 기자] 동원F&B는 5년 만에 진행한 회사채 발행 수요예측에서 1000억원 모집에 4300억원의 수요가 몰리며 투자자 모집에 성공했다고 25일 밝혔다.

이번 공모채는 3년물과 5년물로 구성 됐으며, 희망금리 밴드는 개별 민평에 -20~20bp를 가산해 책정됐다.

수요예측에는 총 4300억 원의 기관 자금이 참여했다. 3년물의 경우 500억원 모집에 밴드 상단 이내 1900억원의 유효수요를, 5년물의 경우 500억원 모집에 밴드 상단 이내 2400억 원의 유효수요를 확보했다.

이번 결과를 반영해 동원F&B는 기존 1000억원을 1500억원으로 증액할 예정이다. 조달금리는 개별 민평금리 대비 3년물의 경우 -21bp, 5년물의 경우 -30bp 낮게 책정될 것으로 예상된다. 24일자 개별 민평 3년은 2.962%, 5년은 3.406%로 스프레드 적용 시 각각 2.752%, 3.106% 수준이다. 조달자금은 차환과 운영자금으로 사용된다.

주관사인 한국투자증권 관계자는 “이번 회사채 발행 과정에서는 금리인상 가능성과 주요 원재료 가격 상승 등 외부 변수로 인해 수요확보에 대한 우려가 제기됐다”며 “하지만 투자자들은 지속적인 제품 다각화와 선제적 인수합병(M&A)로 안정적인 사업구조를 구축해온 점에 주목한 것으로 보인다”고 말했다.


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