최근 2주간 증시는 KOSPI20일선과 60일선 간 골든크로스 발생에 따른 기술적 반등 재모색과 출구전략 재논란 확산 및 인도, 인도네시아 등 동남아시아 금융시장 불안 재확산 등의 파장으로 KOSPI 1,840pt를 일시적으로 하회하는 등 높은 변동성을 보였다.

과연 국내 증시가 양적완화의 파고를 잘 넘어갈 수 있을지에 대한 고민은 당분간 지속적인 압박요인이 될 가능성이 있다. 그럼에도 불구하고 국내 증시는 여타 이머징 국가와는 좀 더 차별적인 흐름을 이어갈 가능성이 높다는 판단이다. 그 이유는 유럽과 중국의 제조업 지표가 올해 최고수준으로 개선되는 등 글로벌 경기회복 모멘텀이 강화되면서 미국 양적완화 축소의 영향을 완충시키는 요인으로 작용할 것이기 때문이다.

이를 감안할 때 우선적으로 글로벌 경기 회복과정에서 가장 큰 수혜가 예상되는 자동차, 조선 등 펀더멘털 여건 개선을 바탕으로 향후 주도주로 발돋움할 가능성이 높은 종목군에 대한 비중확대 전략을 유지할 필요가 있다.

▶수급 주도권을 쥐고 있는 외국인 매매패턴에 주목해라.

KOSPI와 KOSDAQ,이 지난 주말 중요 분기점에서 강한 반등세를 보이며 분위기 반전을 마련하는 모습을 보였다. 특히 외국인의 적극적인 매수세가 큰 역할을 하였는데, 이는 동남아시아발 금융불안 속에서도 국내외 경기회복에 대한 기대감이 반영되고 있는 경기민감주(삼성SDI, 만도, 한진해운, 태광)들에 대한 매수세를 집중하고 있어 경기민감주 중심의 종목별 대응을 유지할 필요가 있다.

▶안정성과 수익성을 동시에 고려한 종목을 선택해라.

높은 변동성을 감안할 때 안정성과 수익성을 동시에 고려한 종목선정이 필요하다. 밸류에이션 매력도와 실적 모멘텀을 겸비한 하드웨어, 반도체, 에너지, 자동차/부품 업종(삼성전자, LG디스플레이, 기아차, 만도, 현대모비스)에 대한 비중을 꾸준히 확대해 나가는 것이 바람직해 보인다.

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