마이크론, 10년 만에 SK하이닉스에 점유율 역전

SK하이닉스 우시 라인 모습[SK하이닉스 제공]
SK하이닉스 우시 라인 모습[SK하이닉스 제공]

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국과 중국 간 반도체 패권전쟁이 심화되는 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스의 D램 매출이 직전 분기 대비 급감한 것으로 나타났다. 반면 미국 마이크론은 소폭 주는 것에 그쳐 상대적으로 전체 점유율을 키웠다. 이 여파로 10년 만에 SK하이닉스를 꺾고 D램 순위 2위로 올라섰다.

25일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 SK하이닉스는 올해 1분기에 매출이 약 23억1200만달러를 기록했다. 직전분기보다 31.7% 급감한 수치다. 출하량과 평균판매가격(ASP)이 모두 15% 이상 하락해 가장 가파른 하락세를 보였다. 1분기 시장 점유율은 23.9%이다.

마이크론은 D램 과점 3대업체(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론) 중 유일하게 출하량 증가를 기록했으나, 매출이 직전분기보다 3.8% 가량 감소했다. 매출은 27억2200만달러로, 시장 점유율은 28.2%를 차지했다. 마이크론은 과점 3대 업체 중 유일하게 시장 점유율을 높이며, SK하이닉스를 앞질렀다. 삼성전자와 SK하이닉스는 매출이 각각 직전분기보다 24.7%, 31.7% 가량 대폭 감소했다.

트렌드포스 자료에 따르면 앞서 마이크론은 2013년 4분기에 28.7%의 점유율을 차지하며, SK하이닉스(23.8%)를 앞지른 바 있다. 햇수로 10년만에 SK하이닉스를 제친 것이다.

삼성전자는 1분기에 41억7000만달러의 매출을 올렸다. 신규 출시 제품 주문 감소로 출하량과 ASP가 모두 떨어져, 매출이 모두 직전분기보다 24.7% 감소했다. 다만 D램 시장 점유율 43.2%를 차지하며, 글로벌 선두 자리를 지켰다.

현재 3대 업체는 모두 감산에 돌입한 상태이며, 올해 2분기 예상 설비 가동률은 삼성전자가 77%, 마이크론이 74%, SK하이닉스가 82% 수준이다.

트렌드포스는 “급격한 ASP 하락으로 올해 1분기에 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 수익성이 적자로 전환될 것이라는 당사 초기 예측이 실현됐다”며 “D램 가격 하락이 지속되면서 2분기 영업이익률은 적자 기조를 이어갈 전망”이라고 관측했다.

미 하원의 마이크 갤러거 미중전략경쟁특위 위원장이 의회 내 발언을 듣고 있는 모습 [로이터]
미 하원의 마이크 갤러거 미중전략경쟁특위 위원장이 의회 내 발언을 듣고 있는 모습 [로이터]

지난해 하반기부터 D램 시장이 악화되면서, 업계에선 SK하이닉스와 마이크론의 순위 뒤바뀜 가능성이 제기된 바 있다. SK하이닉스와 마이크론이 투자를 올해 줄이면서 적극적인 감산에 나섰기 때문이다. SK하이닉스는 반도체 시장 둔화에 따른 수익성 악화로 올해 시설투자 50% 이상 축소와 감산 등을 예고했다. 마이크론은 경영 여건 개선을 위해 2023년 시설투자(캐펙스)를 지난해보다 40% 이상 감소시키기로 했다.

반면 중국이 최근 마이크론에 대해 ‘구매 중지’라는 첫 제재를 가해 향후 D램 순위 재변동이 나타날지 주목된다. 미국 하원의 마이크 갤러거 ‘미중전략경쟁특위’ 위원장이 “마이크론의 중국 내 공백을 한국 기업들이 채울 수 없도록 하라”고 주장했지만, 중국이 마이크론 물량 일부를 SK하이닉스 등으로 대체할 경우 마이크론에 재역전할 가능성도 제기된다. 반대로 최정동 테크인사이츠 박사는 한국산 메모리 판매마저 제동이 걸릴 경우, SK하이닉스는 3~5% 수준 D램 매출 감소가 예상된다고 관측했다.

다만 이같은 순위 변동이 일시적일 것이란 의견도 제기된다. 업계 관계자는 “D램 기업간 경쟁이 치열해지고 칩을 저렴하게 팔게 되면서, 기업마다 판매 전략을 달리 해 특정 기업이 자제하다보니 시장 점유율이 떨어졌을 가능성이 있다”며 “일시적인 현상일 가능성이 높다”고 분석했다.


raw@heraldcorp.com