창사 이래 최대...IB 영향력 확대

지하 6층~지상 17층 규모 건축

한양증권이 창사 이래 최대 규모인 5200억원의 프로젝트파이낸싱(PF)을 주관하며 투자은행(IB) 업계에서 영향력을 확대하고 있다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한양증권은 최근 ‘을지로 제6지구 재개발사업 펀드수익증권 양수도계약 승인의 건’에 대한 PF 금융주관사를 맡아 최근 투자자 모집을 마무리했다.

PF규모는 5247억원으로 1순위부터 4순위로 이뤄져 있으며, 대출기간은 60개월이다.

앞서 한양증권은 이 사업에서 2019년 7월 사업지의 토지매입 및 향후 인허가 비용 확보를 위해 21개월 만기 브릿지대출을 주관한 바 있다. 대출 규모는 선순위 1340억원, 후순위 247억원으로 총 1587억원이며, 이중 70개월 만기 후순위 30억원을 사모사채 인수형식으로 참여한 바 있다.

이번 프로젝트는 우림에이엠씨가 서울시 중구 수표동 35-10일대에 지하6층~지상17층 규모로 업무시설 및 근린생활시설 등을 개발하는 을지로 3가 제6지구 도시정비형 재개발사업이다. 사업비 확보를 목적으로 PF가 이뤄졌으며, 대지면적은 4992㎡(약 1510평), 연면적 6만397㎡(약 1만8270평)이다.

지난해 8월 현대엔지니어링이 시공사로, 한국토지신탁이 신탁사로 선정됐으며, 정비계획 변경 고시 및 건축·경관 심의를 완료하는 등 안정적인 사업진행이 이뤄져 올해 3월 사업시행 인가가 완료됐다. 이에 착공은 2023년 3월, 준공은 2026년 3월로 예정돼 있다.

이호 기자