[헤럴드경제=정순식 기자] 올해 기업 인수합병(M&A) 시장의 최대어인 KDB대우증권의 인수 우선협상대상자로 미래에셋컨소시엄이 선정됐다.

[사진=헤럴드경제DB]
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산업은행(회장 홍기택)은 24일 오전 이사회를 열고 대우증권㈜과 산은자산운용㈜의 패키지 매각의 우선협상대상자로 미래에셋컨소시엄(미래에셋증권, 미래에셋자산운용)을 선정했다고 밝혔다.

산업은행은 매각가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여라는 3대 기본원칙과 국가계약법상 최고가 원칙에 따라, 산업은행 내 금융전문가로 구성된 ‘금융자회사 매각추진위원회’의 평가를 거쳐 미래에셋컨소시엄을 인수 우선협상대상자로 최종 결정했다고 설명했다.

산은 관계자는 “이번 매각은 금융개혁 차원에서 추진한 ‘13년 8월’ 정책금융 역할 재정립 방안‘에 따른 산은보유 금융자회사 매각과 지난 11월 ’정책금융 역할 강화 방안‘에 따른 비금융자회사 매각의 시발점이 된다는 측면에서 그 의의가 있다“고 말했다.

산은은 이번 매각을 계기로 보유 중인 비금융 자회사도 내년부터 신속매각과 시장가치 매각의 원칙에 따라 매각해 투자자금을회수한다는 계획이다.

산은은 대우증권 매각을 통해 확보된 재원은 예비중견ㆍ중견기업의 성장 지원과 미래 성장동력산업 육성, 산업ㆍ기업 구조개선 지원 등 산은의 정책금융 역할 수행에 적극 활용할 예정이다.

산업은행 이대현 정책기획부문장은 “국내 자산관리의 선두주자인 미래에셋과 정통 증권업의 사관학교인 대우증권의 결합을 통한 초대형 증권사의 출현으로 국내 증권산업 경쟁력 강화는 물론, 해외시장 개척 등 해외진출의 신호탄이 될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

이날 우선협상대상자로 선정된 미래에셋컨소시엄은 내년 1월4일까지 입찰가격의 5%인 입찰보증금을 납부한다. 주식매매계약은 내년 1월 중 체결될 전망이며, 확인 실사는 내년 2월 중 진행될 예정이다.

한편, 앞서 진행한 예비입찰에 응해 나란히 입찰적격자로 선정된 KB금융지주, 미래에셋증권, 한국투자증권, 대우증권 우리사주조합 등 네 곳은 실사를 거쳐 지난 21일 본입찰에 참여한 바 있다. 미래에셋컨소시엄은 본입찰에서 2조4000억대의 인수 금액을 제시하면서 일찌감치 인수 유력 후보로 꼽혀 왔다. 한국투자증권은 2조2000억원대, KB금융은 2조원대를 넘긴 수준으로 알려졌다.


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