[헤럴드경제=권도경 기자] 매매가가 최대 2조원대로 추정되는‘공룡매물’ 우리투자증권이 인수합병(M&A) 시장에 나온다.

14일 금융투자업계에 따르면 우리금융은 오는 16일 우리투자증권과 우리아비바생명, 우리자산운용, 우리저축은행, 우리파이낸셜, 우리F&I 등 우리투자증권 패키지에 대한 매각 공고를 낸다. 우리투자증권 패키지 매각 예상가는 1조5000억~2조원으로 추정된다.

당초 금융위원회 산하 공자자금관리위원회는 우리금융에‘4(우리투자증권·우리아비바생명·우리자산운용·우리저축은행)+1(우리파이낸셜)+1(우리F&I)’로 매각 방식을 제시했다. 그러나 시장 상황에 따라 우리금융이 모두 쪼개 팔더라도 용인하겠다는 입장이다.

16일 매각 공고문에도 우리투자증권 등 6개 계열사를 매각한다는 내용만 제시하고 패키지 매각은 언급하지 않기로 했다. 인수 협상에 따라 다양하게 쪼개 팔겠다는 의중이 반영돼 있다.

금융당국 관계자는“우리금융에서 우리투자증권 등 6개 계열사를 별도로 매각하는 방안을 고심하는 걸로 알고 있다”면서“시장에서 비싼 값을 받고 빨리 팔 수 있다면 그 방법도 나쁘지 않다”고 밝혔다.

이에 따라 우리투자증권과 우리아비바생명을 묶어 팔고 나머지 우리자산운용과 우리저축은행, 우리파이낸셜, 우리F&I는 개별 매각할 가능성이 커졌다. 이번 매각에서 팔리지 않으면 내년 초 우리은행 패키지 매각에 포함된다.

현재 유력한 인수 후보는 KB금융과 농협이다. 그러나 우리투자증권 패키지를 최대한 쪼개서 팔기로 함에 따라 주요 시중은행, 보험사, 증권사 등이 인수전에 대거 참여할 가능성도 있다. 우리투자증권을 인수하면 단숨에 증권업계 수위로 올라설 수 있기 때문이다.

임종룡 농협금융지주 회장은 우리투자증권 인수 의사를 이미 표명했고 임영록 KB금융 회장도 인수 의사를 간접적으로 내비친 바 있다. 하나금융, HMC투자증권을 가진 현대차그룹, 미래에셋금융그룹, 기업은행, 교보생명도 관심을 보이고 있다.

우리투자증권은 대우ㆍ삼성ㆍ한국투자ㆍ현대 증권과 함께 업계 빅5로 꼽힌다. 지난해말 자기자본 기준으로 대우증권에 이어 업계 2위다.