포스코건설이 1400억원 규모의 ESG 채권을 발행한다고 24일 밝혔다. ESG 채권은 환경·사회·지배구조개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행되는 채권으로, 녹색채권(Green Bond)·사회적 채권(Social Bond)·지속가능채권(Sustainability Bond) 등이 대표적이다.

포스코건설이 이번에 발행하는 지속가능채권은 환경과 사회 부문이 결합된 채권이다. 당초 ESG채권 800억원, 회사채 300억원 등 총 1100억원을 발행 예정이었으나, 수요예측(사전청약)에서 모집액의 6배 가까운 약 6300억원의 투자수요가 몰리면서, 전체 발행 규모를 ESG채권 1400억원, 회사채 400억원 등 총 1800억원 규모로 확대했다.

이번 ESG채권을 포함한 회사채는 수요예측에 참여한 투자자들의 납입 등을 거쳐 오는 26일 최종 발행할 계획이다.

포스코건설은 확보된 자금을 녹색건물 인증을 받은 친환경건축물 건설과 중소협력업체에 대한 공사기성금 조기지급의 재원으로 사용한다.

채권 발행 금리도 주요 평가기관 산정 금리의 평균인 민평금리대비 11bp에서 13bp 낮은 가산금리로 발행조건을 확정지었다. 최정호 기자