무디스 이례적 등급 부여 글로벌 투자자 관심 높아 환경ㆍ사회문제 등에 운용 [헤럴드경제=박준규 기자] KB국민은행이 10년만기 후순위채권 발행했다. 2001년 주택은행과 합병 이후 최초로 외화 후순위채권을 발행한 사례다. 또 국내에서 지속가능채권 형태로 발행한 최초의 외화 후순위채권이다. 국제신용평가사에서도 이례적으로 높은 등급을 부여했다.

국민은행은 29일 “4억5000만달러(약 5040억원) 규모의 후순위 지속가능채권을 발행에 성공했다”고 밝혔다.

지속가능채권은 친환경, 사회적 프로젝트 투자금을 마련하려고 발행하는 채권이다. 발행금리는 10년물 미국국채에 187.5bps를 가산한 수준(쿠폰금리 4.5%)이 적용되며 싱가포르 거래소에 상장된다.

앞서 국제신용평가사 무디스는 이번에 발행한 후순위채권에 ‘Baa1’ 신용등급을 부여했다. 무디스가 매긴 국민은행의 조정 독자신용도(‘a3’)보다 1등급 낮은 것이다.

무디스는 전날 낸 보도자료에서 “통상 후순위채권은 일반채권보다 위험성이 높기 때문에 은행의 독자신용도보다 여러 등급 낮게 설정하지만 국민은행의 경우 한국의 관련법에 따라 불확실성이 완화된다고 판단해 1등급만 조정했다”고 후하게 평가했다.

국민은행 측은 “최근 글로벌 경제성장 우려, 미ㆍ중 무역분쟁, 미국 연방정부 셧다운 사태, 브렉시트 등으로 시장 변동성이 확대되었으나, KB국민은행의 우수한 영업실적ㆍ국내 시중은행 중 가장 높은 신용등급을 바탕으로 해외 채권 투자자들로부터 높은 관심을 받았다”며 “총 110개 기관으로부터 약 17억불 규모의 주문을 확보했다”고 설명했다.

국민은행의 이번 채권 발행에는 시티그룹, HSBC, 스탠다드차타드 등이 주관사로 참여하고 KB증권이 보조주관사로 역할을 수행했다. 투자자 구성은 지역별로는 ▷아시아 88% ▷유럽 12%고, 투자기관별로는 ▷자산운용사 73% ▷보험사ㆍ국부펀드 21% ▷은행 5% ▷PBㆍ기타가 1%를 차지한다.

국민은행 관계자는 “이번 채권 발행으로 조달한 자금은 작년 9월 제정한 ‘지속가능 금융 관리체계’에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 위해 우선 운용하고 관련 차입금 상환 등에도 사용할 예정”이라고 했다.


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