[헤럴드경제=이세진 기자] LG화학이 외화 교환사채(EB)를 발행해 6억달러(6400억원) 규모의 투자자금을 조달한다고 10일 공시했다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내 민간기업 기준 최대 규모로, 유럽 비엔나 증권거래소에 상장된다. 유럽 증시 상장은 국내 최초다.

LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 글로벌 투자확대를 위한 목적으로 달러(USD)와 유로(EURO) 등 2개의 통화로 동시 발행되며 만기 3년물로 만기이자율은 0%다.

교환대상은 LG화학 자사 보통주 128만4888주이며 10일 종가 36만8000원 기준, 달러의 경우 25~30% 유로는 40~50%의 프리미엄으로 발행될 예정이다. 2016년 12월 LG화학과 LG생명과학 합병시 LG생명과학 주주의 주식매수청구 요청에 따라 취득한 보통주를 대상으로 하며, 정확한 프리미엄 및 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 11일 오전 중 최종 확정된다.

LG화학은 글로벌 우량 신용 등급을 바탕으로 이번 외화 교환사채를 제로 금리로 발행해 글로벌 금리 상승기에 선제적 자금조달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있게 됐다.

LG화학은 우수한 해외 신용 등급을 입증해 통상적으로 해외 상장에 별도로 요구되는 투자설명서(Offering Circular) 제출 없이 유럽 증권거래소에 교환사채를 상장한 국내 최초의 기업이 될 것으로 전망된다.

이번 외화 교환사채 발행으로 확보한 자금은 미래 성장기반 확충을 위해 폴란드, 중국 등 해외 투자에 주로 사용된다.

LG화학 CFO 정호영 사장은 “최근 견조한 실적 흐름과 함께 미래 성장성을 인정 받아 우수한 조건으로 외화 교환사채를 발행했다는 점에 큰 의미가 있다”며 앞으로도 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.


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