올해 들어 상장사의 전환사채(CB) 발행 규모가 작년 같은 기간에 비해 3배 가까이 급증했다. 신주인수권부사채(BW) 발행 규모도 50% 증가했다.

19일 한국거래소에 따르면 올해 들어 이달 13일까지 유가증권시장과 코스닥시장의 CB 권면총액 합계는 7318억원으로 작년 동기(2458억원)보다 197.72% 증가했다.

유가증권시장에서 CB 발행건수는 9건, 액수는 2180억원으로 각각 지난해 같은 기간보다 200.00%, 738.46% 급증했다. 코스닥시장에선 21건, 5138억원으로 건수는 47.50% 줄었지만 금액은 133.75% 증가했다.

BW의 권면총액 합계는 2조2355억원으로 작년 동기(1조4550억원)보다 53.64% 늘었다. 유가증권시장에서 46건, 8906억원 규모의 BW가 발행돼 지난해보다 각각 27.77%, 25.29% 늘었다. 코스닥시장에선 171건, 1조3449억원 어치가 발행돼 51.33%, 80.72% 증가했다.

CB와 BW 모두 공모보다 사모발행이 주를 이뤘다. 올해 들어 CB를 가장 큰 규모로 발행한 회사는 셀트리온(3246억원)으로 전체 CB 발행금액의 44.4%를 차지했다. CB와 BW 발행이 크게 늘어난 것은 회사채 시장이 얼어붙으면서 기업들이 CB와 BW로 자금조달에 나섰기 때문으로 풀이된다.

김우영 기자/


기자]