큐캐피털파트너스 최대주주인

더제니스홀딩스 유한회사

지분 54% 확보…경영권 인수

재무약정 조기졸업 가능성↑

두산중공업 로고 [연합]
두산중공업 로고 [연합]

[헤럴드경제=주소현 기자] 두산중공업이 약 2500억원 규모로 두산건설을 국내 사모펀드에 매각한다. 두산건설 매각 요구를 받아왔던 만큼 두산중공업은 이번 매각을 계기로 재무약정 조기졸업을 할 수 있을 것으로 보인다.

두산중공업은 19일 이사회를 열고 국내 사모펀드(PEF) 큐캐피탈파트너스 등이 최대주주인 투자목적회사 ‘더제니스홀딩스 유한회사’에 두산건설 경영권을 넘기기로 했다고 공시했다.

더제니스홀딩스 유한회사는 두산건설이 실시하는 제3자 배정 방식의 유상증자에 2500억 원 규모로 참여한다. 두산건설 발행주식총수의 54%를 더제니스홀딩스 유한회사가 확보하면서 경영권을 인수하고 나머지 지분은 두산중공업이 갖는다.

두산건설은 이번 자본확충으로 재무구조가 대폭 개선될 전망이다. 두산중공업도 향후 보다 나은 가치로 지분을 매각하기 위한 전략적 딜을 한 것으로 풀이된다. 더제니스홀딩스 유한회사가 개선된 재무구조를 토대로 두산건설의 가치를 끌어올린 뒤 이익을 실현하는 시점이 되면 두산중공업의 지분 이익도 커지게 된다.

이번 매각으로 두산중공업은 산업은행 등 채권단으로 지속적으로 요구했던 ‘두산건설에 대한 추가 지원 가능성 차단’을 이행해 약 1년 반만에 재무약정 조기졸업을 할 가능성이 커졌다. 앞서 두산그룹이 지난해 6월 채권단과 3년 만기 재무구조 개선약정을 맺고 긴급자금 3조원을 지원받은 바 있다.

두산중공업은 매각이 마무리되면 두산중공업은 두산건설을 계열회사에서 제외하는 절차를 진행할 것으로 알려졌다.


addressh@heraldcorp.com