韓 선복량, 노선 점유율 16년 수준 회복 못해

글로벌 대형 선사 M&A로 시장 과점화 발생

물류대란 속 글로벌 선사 中에 선대 편성 집중

韓 선대 편성은 축소, 점유율 제고에 어려움

선박금융 및 대량화주 해운업 진출 규제 완화해야

네덜란드 로테르담항에서 화물을 선적하는 HMM 그단스크호. [연합]
네덜란드 로테르담항에서 화물을 선적하는 HMM 그단스크호. [연합]

[헤럴드경제 김현일 기자] 2016년 한진해운 파산 이후 우리나라의 선복량과 노선 점유율이 여전히 2016년 수준을 회복하지 못한 것으로 나타났다. 최근 물동량 증가로 해운업이 호황을 보이고 있지만 글로벌 선사들이 중국으로 몰리면서 한국 선대 편성은 줄어드는 등 '코리아 패싱'이 심화하고 있다는 지적이다.

14일 전국경제인연합회(전경련)에 따르면 지난해 1월 기준 한국 선사가 직접 운영하는 선박 규모는 858만3000DWT(순수화물 적재 톤수), 점유율 3.9%로 세계 7위를 기록했다. 그리스가 1위를 차지했고 이어 일본, 중국, 싱가포르, 홍콩, 독일 등의 순이었다.

한국은 2014년 1월 기준 점유율 4.7%로 5위를 차지했지만 2016년 8월 한진해운 파산 영향으로 점유율이 4.4%로 하락해 7위로 내려 앉았다. 이후 순위는 7위를 유지하고 있지만 점유율은 낮아지고 있다.

전경련은 한국 선사들이 인수·합병(M&A)을 통한 '규모의 경제'를 실현하지 못하면서 선복량과 노선 점유율을 회복하지 못하고 있는 것으로 분석했다.

과거 해운산업은 저가 운임을 내세우며 치킨게임을 벌인 끝에 한진해운 등 원가경쟁력을 갖추지 못한 선사들이 경쟁에서 탈락했다. 그 사이 글로벌 대형선사들이 M&A로 지배력을 강화했고, 소수 대형 선사가 시장을 지배하는 시장 과점화가 발생했다.

아울러 최근 물동량 증가로 글로벌 선사들의 신규 선박 발주가 이어지고 있고, 세계 2위 선사인 스위스 MSC는 최근 한국 HMM의 전체 선복량(83만TEU)보다 큰 규모의 컨테이너선 발주(90만TEU)를 낸 것으로 알려졌다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 물류 대란 속에 글로벌 선사들이 규모의 경제가 가능하고 운임도 높은 중국에 선대 편성을 집중하면서 한국 편성은 축소하는 '코리아 패싱' 현상으로 한국 선사들은 점유율을 높이는 데 더욱 어려움을 겪고 있다.

올해 8월 국내 1, 2위 선사 HMM과 SM의 아시아∼미주 서부 노선 점유율은 2016년 8월 11.4%에서 4.1%포인트(p) 하락한 7.3%에 그쳤다.

6월 부산항을 기점으로 한 로스앤젤레스 운임은 전년 대비 3.4배, 함부르크 운임은 6.2배 늘어나 수출 기업의 부담도 커졌다.

전경련은 지금과 같은 규모의 경제 경쟁에서 한국 해운산업이 생존하려면 국내 선사의 선복량과 점유율 확대가 필수적이라고 강조했다.

전경련은 해운회사가 선박 투자를 원활히 할 수 있도록 투자자 세제 혜택 등의 선박금융 조선 지원을 강화하고, 대량 화주의 해운업 진출 규제를 개선해 대량 화주 또는 공공기관의 해운회사 지분 투자를 가능하게 해야 한다고 제언했다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "코로나19 위기 중 나타난 한국 패싱 현상은 해운산업의 중요성을 다시 인식하는 계기가 됐다"며 "화주와 선주의 안정적인 상생 협력 구조를 만들어 장기적인 해운산업 성장 전략을 모색해야 한다"고 말했다.


joze@heraldcorp.com