3000억 모집에 1조300억 받아

[헤럴드경제=이호 기자] 롯데케미칼이 ESG(환경·사회·지배구조) 등 회사채 수요예측서 1조원 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데케미칼은 3년물로 1000억원 모집에 4500억원, ESG채권인 5년물로 1500억원 모집에 4300억원, 10년물로 500억원 모집에 1500억원의 자금을 받아 총 3000억원 모집에 1조300억원의 자금을 받았다.

롯데케미칼은 마이너스(-) 30베이시스포인트(bp)에서 30bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 0bp, 5년물은 6bp, 10년물은 5bp에 모집물량을 채웠다.

이달 28일 회사채를 발행할 예정인 롯데케미칼은 최대 4000억원의 증액발행을 검토 중이다.