［헤럴드경제=최남주 기자］보해양조가 300억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 12일 공시했다. 전환사채의 표면금리는 0%, 만기이자율은 3.0%이며, 만기일은 오는 2018년 8월 12일이다. 이번 전환사채 발행엔 한국증권금융 이외에 6개 기관이 참여했다. 보해양조는 이를 통해 조달된 자금중 240억원은 운영자금으로, 나머지 60억원은 시설자금으로 사용할 계획이다.

보해양조 관계자는 “이번 전환사채 발행으로 단기차입금이 장기차입금으로 전환돼 유동비율이 개선되고, 현재 금융권 차입이자율보다 2% 이상 낮은 금리로 조달하므로 이자비용이 절감돼 순이익이 증가할 것”이라며 “회사의 재무구조를 개선하고 보다 안정적인 영업활동의 기반을 마련하기 위해 이같이 결정했다”고 설명했다.

이 관계자는 또 “올 상반기에는 2차례의 유상증자를 통해 160억원을 조달하여 단기차입금을 상환하고 재무구조를 개선한 바 있다.”며 “이번 전환사채 발행으로 재무구조가 개선되면, 이는 당기순이익 증가로 이어져 주주가치가 제고될 것”이라는 말도 덧붙였다.

보해양조는 지난 5월 자사주 소각에 이어 지난달 29일 완전자회사 합병으로 비용절감 및 원가경쟁력 향상의 시너지 효과뿐 아니라 법인세 절감이라는 세제상의 효과를 얻기 위해 합병을 추진했다. 이는 자산 및 수익 전부를 이미 100% 연결하고 있는 완전자회사와의 흡수합병이 금번 재무구조개선과 동일한 측면에서 진행된 것으로 앞으로도 회사는 주주가치제고를 위한 다양한 조치들을 취하기 위해 노력 할 것이다.


기자］최남주