［헤럴드경제=강승연 기자］신한은행은 2000억원 상각형 조건부자본증권(코코본드) 발행을 위한 투자수요 모집에 성공했다고 23일 밝혔다. 10년 만기 1600억원, 15년 만기 400억원으로 발행일은 9월 29일이다.

15년 만기 채권 수요 모집에 성공한 것은 이번에 신한은행이 처음으로, 시장의 장기투자 수요를 충족시키는 한편 발행자와 투자자 모두 다양한 조달ㆍ운용시장을 활용할 수 있는 가능성을 높였다는 평가다.

또 이번에 발행하는 10년 만기물 1600억원은 ‘국고 10년 + 0.71%’로 올해 시중은행이 발행한 조건부 자본증권 중 최저 가산금리이다. 국고 10년물 금리는 27일 최종 결정된다.

신한은행 관계자는 “이번 수요예측은 연기금, 보험사 등 다수의 기관투자자들이 참여한 가운데 성황리에 진행됐다”며 “신한은행이 안정적인 자본관리 등으로 투자자들로부터 높은 신뢰를 받고 있음을 재확인 할 수 있었다”고 밝혔다.


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