[헤럴드경제=박영훈 기자] IB(투자은행)시장을 놓고, 1위 수성을 내건 NH투자증권과 1위에 도전하는 한국투자증권간의 불꽃 접전이 예고 되고 있다.

IB는 기업의 자금조달, 인수합병(M&A), 프로젝트파이낸싱(PF), 사모펀드(PEF) 운용 등 기업금융과 관련된 서비스를 제공하는 부문을 말한다.

올해 증권사들마다 ‘IB’ 부문 역량 강화에 총력을 기울일 태세다.

미래에셋증권이 대우증권을 인수하면서 증권사마다 위기감이 커진 게 IB부문 확대로 이어지고 있다.

특히 올해 기업 구조조정과 인수합병이 본격화되는 등 대내외 여건 변화가 증권사들에 IB부문 수익 확대가 절실히 필요한 요인으로 작용하고 있다.

올 IB시장은 NH투자증권과 한국투자증권간의 양강 구도가 예상된다.

금융투자업계에 따르면 지난해 기준 IB부문에서 NH투자증권은 1900억원, 한국투자증권은 1600억원의 영업수익을 올려 각각 1,2위를 차지했다.

무엇보다 NH투자증권과 한국투자증권은 미래에셋증권과 대우증권의 통합 전에 IB시장에서의 우위를 확고히 한다는 전략이다.

한국투자증권은 대우증권 인수전에서 고배를 마신 후 IB부문을 적극 육성한다는 계획아래, 올해 IB부문 전체 기준 수익 2000억원대를 돌파, 1위 자리에 올라선다는 목표를 세웠다.

이를 위해 IB그룹을 신설했다. IB그룹은 IB업무를 관장하는 기업금융본부와 PF본부, 퇴직연금본부 등을 총괄하게 된다.

PF분야에서 절대 1위 자리를 굳히고 있는 만큼, IB 전반의 경쟁력도 함께 다져가겠다는 계획이다.

한국투자증권은 전통적인 IB분야인 기업공개(IPO)나 회사채 뿐아니라 상대적으로 리스크가 적고 수익성이 높은 인수금융 등의 비중도 높여 나갈 계획이다.

유상호 사장은 “조만간 M&A를 통한 초대형 증권사 출현이 예정됨에 따라 업계내에서 규모를 앞세운 경쟁이 더욱 가속화 될것으로 예상된다”면서 “그런 차원에서 무한 경쟁이 예상되는 IB분야를 대폭 보강하는 등 두차례에 걸친 조직개편을 단행했다”고 전했다.

미래에셋의 대우증권 인수로 업계 1위자리를 내놓게 된 NH투자증권도 IB 사업부에 큰 기대를 하고있다.

지난해 영업수익을 뛰어 넘어, 올해 IB에서 사상 최대 실적을 올려 업계 1위자리를 확고히 하겠다는 목표다.

특히 NH투자증권은 지난해 회사채시장 대표주관과 기업공개(IPO) 주관, 유상증자 인수 등 IB 부문에서 업계 1위의 성과를 올렸다.

이로 인해 NH투자증권은 지난해 IB부문에서만 1000억원이 넘는 경상이익을 올린 것으로 추정된다.

김원규 사장은 “ IB 부문에서 최고의 경쟁력을 갖추고 있다”면서 “올해 IB 부문을 대폭 확대하겠다”고 말했다.

한편 미래에셋증권과 대우증권 통합 후 IB부문의 사업 확대도 관심사다. 이밖에 신한금융투자와 SK증권도 IB사업 역량 강화를 위해 IB사업부문을 신설하는 등 조직개편을 단행했다.

박영훈 기자/


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