[헤럴드경제=황혜진 기자]NH농협은행은 총 3억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 16일 밝혔다. 농협은행은 지난해 9월에도 3억 달러의 글로벌본드를 발행한 바 있다. 발행금리는 5년 만기 미국 국채 금리에 1.2%(120bp) 더해진 수준이며 쿠폰금리 2.875%다. 앞서 농협은 지난해 9월 3억불의 글로벌본드를 발행한 바 있다.

농협은행은 “그리스 사태로 국제금융시장의 변동성 확대와 투자자들의 보수 성향 등으로 발행 시기 예측이 어려웠으나, 그리스 협상 타결 이후 변동성이 완화되는 시점을 파악해 글로벌본드를 성공리에 발행했다“고 설명했다.

이번 채권발행을 통하여 조달된 자금은 만기도래 차입금 상환 및 영업자금 등으로 사용될 예정이다. 투자기관 형태는 자산운용사 40%, 은행 21%, 보험 30%, 기타 9% 등이며 지역별로는 아시아 91%, 유럽 9% 이다.