무리한 비용절감 수익성 악화로 은행직원 1인당 인구 美의 두배

시중은행들이 임금피크제 실시에 맞춰 인력 구조조정에 몰두하고 있지만 무리한 비용절감은 은행의 경쟁력을 갉아먹어 수익성 악화로 이어진다는 지적이다. 특히 우리 나라의 은행 직원 1인 당 경제활동인구는 미국의 두배에 달했다.

국민은행이 지난달 5년만에 1121명의 희망퇴직을 실시한 것은 은행권의 대규모 인력조정의 분수령이었다. 지난해부터 올 봄까지 씨티은행 650명, 농협은행 270명, 신한은행 310명, SC은행의 200여명이 이미 은행을 떠났다. 저금리가 장기화되면서 1분기 순이자마진(NIM)은 1.63%로 역대 최저치를 기록하는 등 은행의 수익성이 악화되고 있는 것이 가장 큰 이유로 꼽힌다.

송치훈 우리금융경영연구소 수석연구위원은 보고서에서 은행의 비용절감이 반드시 수익성 개선으로 이어지지 않는다고 말한다. 특히 국내 시중은행은 양적 구조조정에만 몰두하기에는 고객과의 거리가 멀다. 미국의 은행 직원 1인 당 경제활동 인구가 275명인데 반해 우리나라는 487명이다. 베이비부머 세대 직원을 내보내더라도 그 자리를 신규 채용으로 채우고 지점 축소에 신중을 기해야 하는 이유다.

뱅크오브아메리카(BOA)의 몰락은 은행의 비교우위를 살리는 장기전략이 없는 구조조정은 오히려 수익을 해친다는 교훈을 주고 있다. 금융위기 이후 부실 모기지 처리 등 이자외 비용이 2009년 667억 달러에서 831억달러로 급증한 BOA는 2011년 9월부터 2014년까지 2단계에 걸친 대규모 비용 절감 프로젝트를 실시했다. 4년에 걸쳐 5700여개 지점 중 850여개가 문을 닫았고 6만여명이 일자리를 잃었다. 금융위기로 인력을 감축한 미국 내 은행중 최대 폭의 인력 구조조정이었다. 그 대신 BOA는 21억 달러의 비용을 절감했다.

비용을 줄였으니 수익률이 높아져야 하는데 현실은 달랐다. 2014년 순수익은 2011년대비 260억이나 축소됐다. 수익대비 비용을 나타내는 총영업이익경비율(C/I Ratio)은 74.6%에서 88.3%로 치솟았다. ROA 역시 0.31%에서 0.53%까지 개선되더니 2014년에는 0.23%까지 추락했다.

송 수석연구위원은 무리한 인력구조조정과 비용절감이 BOA의 영업경쟁력을 해쳤기 때문으로 분석했다. 고객과의 접점 채널이 중요한 예금 부문 시장점유율이 2009년 9.6%에서 7.4%로 크게 하락했다. 반면 고객 밀착 영업과 리스크 관리를 중시한 웰스 파고는 지점은 소폭 축소하는 대신 영업일선에 배치하는 인력은 오히려 늘리고 교차 판매를 활성화한 결과 2009년 123억 달러였던 순이익을 2014년 231억 달러로 크게 늘렸다.

송 연구위원은 “BOA의 사례는 금융선진국인 미국에서도 모바일 뱅킹 등 비대면 채널의 발달에도 불구하고 상업은행의 안정적인 수익 창출은 대면채널에 상당 부분 의존한다는 것을 의미한다”고 지적했다.

기존 영업권에서 생긴 유휴 인력을 수도권 등 새로 넓힌 영업권으로 투입한 JB금융지주의 전북은행과 광주은행은 수익률 제고에 성공한 것은 모범사례다. 2010년 전북지역에서 16개 점포를 감축한 전북은행은 감축 인원 101명중 76명을 새로 개설한 수도권 등 26개 지점으로 발령을 냈다. 광주은행 역시 광주ㆍ전남 지역의 13개 점포를 줄이고 감축인원 35명을 수도권 신설점포로 올려보냈다. 인력구조의 질적 효율성 강화에 힘입어 JB금융지주는 올 1분기 213억원의 당기순이익을 달성했다. 지난해 같은 기간보다 37.4%나 늘어난 수치다. 금융권의 한 인사는 “이미 전국 영업망을 갖춘 시중은행은 인력의 지역 재배치 전략을 차용하긴 어렵겠지만 새로운 사업 분야를 개척하고 기존 인력을 재교육을 통해 재배치 함으로써 효율성을 제고할 필요가 있다”고 진단했다.

원호연 기자/


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