롯데칠성·㈜GS 최대 2000억 계획

대기업들이 새해를 앞두고 회사채 발행 채비에 나섰다. AA0라는 우수한 신용등급을 지닌 롯데칠성음료와 ㈜GS가 내년 1월 중으로 회사채를 발행할 계획이다. 또, SK그룹인 AAA급인 SK텔레콤도 회사채 발행을 검토 중이다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데칠성음료는 3년물과 5년물로 1600억원의 회사채 발행을 검토하고 있다.

수요예측일은 아직 미정이며, 발행일은 18일이다. 롯데칠성음료의 회사채 발행은 신한금융투자와 삼성증권, 키움증권, KB증권 등이 대표 주관사로 선정됐다.

롯데칠성음료는 내년 1월 18일 총 2000억원 규모의 회사채 만기가 도래한다. 이번 발행에 최대 2000억원도 염두에 두고 있어 전액 차환에 나설 가능성이 크다.

㈜GS는 롯데칠성음료보다 앞서 3년물 700억원과 5년물 500억원으로 총 1200억원의 회사채 발행을 추진하고 있으며, 롯데칠성음료와 같이 최대 2000억원 발행을 타진하고 있다.

내년 1월 7일 수요예측을 통해 15일 발행한다는 계획이다. 대표주관사는 한국투자증권과 NH투자증권, KB증권이 맡았다.

㈜GS 또한 내년 1월 17일에 1000억원 규모의 만기가 도래한다. 만기 도래분 이상의 발행자금은 운용자금으로 쓰일 가능성이 높다.

더불어 SK텔레콤도 회사해 발행을 검토하고 있다. 발행액은 최대 3400억원 수준이며 ㈜GS와 같이 내년 1월 7일 수요예측에 15일 발행할 가능성이 크다. 대표 주관사는 한국투자증권과 SK증권이 선정됐다. SK텔레콤은 내년 2월 1100억원의 회사채 만기가 대기 중이다. 이호 기자