[헤럴드경제=양영경 기자] 코스닥 시장 입성을 앞둔 클리오의 공모가가 4만1000원으로 확정됐다.

클리오와 주관회사인 NH투자증권은 지난 25~26일 진행된 기관투자자 대상 수요예측 결과 최종 공모가를 4만1000원으로 결정했다고 28일 밝혔다.

이는 공모희망가 밴드(3만6400원~4만1000원)의 상단으로, 클리오의 총 공모금액은 1844억원으로 확정됐다.

클리오의 수요예측에는 총 445건의 신청이 접수돼 경쟁률은 153대 1을 기록했다.

공모희망가 밴드의 상단인 4만1000원 이상의 가격을 제시한 수량이 전체의 61%를 기록한 것으로 집계됐다.

전체 신청수량의 60%를 웃도는 수준에서 해외 기관투자자들이 수요예측에 참여한 것으로 파악됐다.

클리오 측은 “지난 7월 LVMH그룹 계열 사모펀드 회사인 ‘L Capital Asia’로부터 5000만달러 투자를 유치한 데다가 중국시장에서 돌풍을 일으키는 등 향후 클리오의 성장 가능성이 높다는 점에 해외 기관투자자들이 주목한 것으로 보인다”고 말했다.

클리오의 영업이익률과 당기순이익률은 각각 21.0%, 16.5%로 동종 업체에 비해 높은 수준을 유지하고 있다.

클리오의 매출액은 지난 2013년 336억원에서 지난해 처음으로 1000억원을 돌파하며 1070억원을 기록했다.

올해 상반기에는 지난해 전체에 버금가는 903억원의 매출액을 기록했다.

클리오는 이달 31일부터 내달 1일까지 청약을 거쳐 9일 상장된다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준으로 약 7375억원이다.


y2k@heraldcorp.com