‘AAA’ 등급 1·2·3차까지 전량 매각 성공

내년 상반기까지 공사비 4700억 조기 회수

서울 서초구 롯데건설 본사 모습. [연합]
서울 서초구 롯데건설 본사 모습. [연합]

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 최고 신용등급인 ‘AAA’로 2000억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.

앞서 롯데건설은 지난 5월과 7월 각각 3000억원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행한 바 있다. 이번 3차 발행분까지 합쳐 총 8000억원의 유동화 자금을 확보하게 됐다.

이번 3차 유동화증권은 만기 1년으로 발행됐다. KB국민은행이 주관을 맡고 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등 주요 증권사가 인수단으로 참여해 전량 매각됐다. 금융권의 적극적인 참여로 롯데건설이 자체 개발한 구조화 채권에 대한 시장의 높은 신뢰가 입증됐다는 평가다.

이번 ABS는 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 현장의 공사대금채권을 기초자산으로 구성했다. 계열사 사업장을 포함해 자산 안정성을 높였으며, 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조화를 통해 최고 수준인 AAA 신용등급을 획득했다. 이를 통해 시장 변동성 속에서도 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 절감하고 조달 창구를 다변화했다.

[롯데건설 제공]
[롯데건설 제공]

롯데건설은 이번 3차 ABS 발행으로 공사대금 회수 시차를 단축해 오는 2027년 상반기까지 약 4700억원 규모의 공사비를 조기에 회수하는 효과를 거두며 현금흐름을 크게 개선할 전망이다.

아울러 롯데건설은 선제적 유동성 확보와 함께 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 축소 등 재무안정성 강화에 속도를 내고 있다. 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환 완료했으며, 잔여 1조원도 연말까지 추가 상환 및 재구조화를 거쳐 8000억원대로 축소할 방침이다. 전체 PF 우발채무 또한 지난 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대까지 줄이는 것을 목표로 관리하고 있다.

롯데건설 관계자는 “1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 당사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 확인한 계기”라며 “선제적 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고 실적 개선세를 이어가겠다”고 말했다.

한편 롯데건설은 최근 서울 강남구 도곡우성아파트 재건축 시공권을 따내 올해 도시정비사업 누적 수주액 4조원을 넘어섰다.


hwshin@heraldcorp.com