[헤럴드경제] KB금융지주가 31일 현대증권 매각 우선협상대상자에 선정됐다.

31일 금융투자업계에 따르면 지난 25일 마감된 현대증권 매각 본입찰에 참여한 KB금융지주, 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스 등 3곳 가운데 KB금융지주가 가장 높은 점수를 받아 우선협상대상자로 결정됐다.

이번 매각 대상 지분은 현대상선이 보유한 22.43%와 기타 주주 몫 0.13% 등 총 22.56%다.

구체적인 입찰가는 공개되지 않았지만 관련 업계에서는 KB금융이 1조원에 가까운 금액을 써낸 것으로 알려졌다.

이는 현대증권의 이날 종가(6870원)로 계산한 해당 지분 시가의 3배에 달하는 금액이다.

또 시장에서 당초 예상했던 7000억원 수준을 훌쩍 뛰어넘는다.

KB금융지주는 현대증권이 당분간 인수ㆍ합병(M&A) 시장에 나올 수 있는 마지막 대형 증권사라는 점에서 시장의 예상을 넘어선 가격을 제시한 것으로 보인다.

현대그룹 측은 이번 매각이 그룹 구조조정의 일환으로 진행되는 만큼 거래 종결의 확실성과 현금 유입의 신속성 등 ‘비가격적 요소’를 꼼꼼하게 평가하고 있다고 수차례 강조했다.

KB금융지주는 현대상선과 주식매매계약을 체결한 뒤 상세 실사와 최종 가격협상, 금융당국의 대주주 적격성 심사 등을 거쳐 오는 5~6월께 인수 절차를 최종 마무리하게 된다.

KB금융은 이번 인수를 통해 은행업에 치우친 포트폴리오를 다각화할 수 있을 것으로 보인다.

그러나 막판 후보자들이 제시한 가격 차이가 워낙 근소했던 만큼 이의가 제기될수 있다는 관측도 나온다.

후보자들 간 가격 비교를 마치고도 우선협상대상자 발표가 계속 미뤄지는 등 절차도 매끄럽지 못하다는 지적을 받아왔다.


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