예상 넘는 가격 제시...코람코 제쳐

최종 우선협상 대상자 선정 확인

올 상반기 내 자금 확보작업 ‘매듭’

경기도 성남시에 위치한 판교 ‘H스퀘어’.
경기도 성남시에 위치한 판교 ‘H스퀘어’.

카카오그룹이 입주해 있는 판교의 ‘H스퀘어’(사진)가 한국토지신탁에 매각된다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 판교 H스퀘어의 매각주관사인 CBRE코리아와 딜로이트안진은 한국토지신탁을 우선협상대상자로 선정한 것으로 확인됐다. 매각가는 6000억원 중반선인 것으로 전해졌다.

판교 내 도시지원시설 용지에 위채한 해당 건물은 지하 4층~지상 10층 규모로 연면적이 8만5140㎡(약 2만5755평)이다. 카카오, 카카오페이, 카카오게임즈 등 카카오 계열사 임차해 사용하고 있다.

판교에스디투(PFV·프로젝트금융투자회사)가 매각을 결정한 이후 초기에는 한국토지신탁과 코람코자산신탁, 이지스자산운용, 퍼시픽자산운용, JR투자운용 등 5개사가 참여했으며, 이후 심사를 거쳐 한국토지신탁과 코람코자산신탁, 이지스자산운용이 쇼트리스트에 오른 바 있다.

이어 가격 측면에서 상대적으로 낮은 조건을 제시한 이지스자산운용이 탈락해 한국토지신탁과 코람코자산신탁이 최근 진행된 재입찰 최종 경쟁 후보에 오른 상태였다.

IB업계 관계자는 “판교에스디투의 주주이자, 해당 건물을 관리해온 코람코자산신탁이 매수자로 참여해 다소 오해가 생겨 재입찰 등의 과정을 거쳤다”며 “이 가운데 한국토지신탁이 해당 건물 매수에 큰 열의를 보여 상당히 높은 가격을 제시해 결국 우협대상자가 됐다”고 설명했다. 한국토지신탁은 올해 상반기 안으로 H스퀘어 매수자금 확보 작업에 돌입할 것으로 예상된다.

앞서 코람코자산신탁은 대한지방행정공제회와 하나은행, 우리은행, 한화생명 등에 투자를 받아 지난 2007년 H스퀘어를 개발하기 위한 프로젝트금융투자회사(PFV)인 판교에스디투를 세운 바 있다. 이후 코람코자산신탁은 해당 건물을 약 15년간 관리해왔다.

판교의 부동산 시장이 활황을 보이는 가운데 판교에스디투는 지난 2019년 결산기준 매출액 221억원과 영업이익 128억원을 기록하며 안정적 실적을 기록해 왔다. 이호 기자