[헤럴드경제=양영경 기자] 코스닥 상장사 가온미디어의 실적에 ‘청신호’가 켜졌다는 분석이 나왔다.

김홍식 하나금융투자 연구원은 15일 “올해 국내 통신 3사 매출 급증이 예상된다”며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만6000원을 유지했다.

김 연구원은 “특히 KT 매출 전망이 낙관적”이라고 꼽았다.

최근 KT가 IPTV 사업인 ‘기가지니’(GiGA Genie) 마케팅을 확대하고 있어 셋톱박스 공급자인 가온미디어의 수혜가 예상된 것으로 풀이된다. KT IPTV 가입자 700만명 중 120만명은 매년 셋톱박스를 교체하고, 신규 가입자는 연간 50만명에 달한다.

이에 따른 가온미디어의 매출액은 1000억원 수준으로 추정된다.

그는 “올해 가온미디어 국내 매출은 지난해보다 70% 증가한 1800억원으로 예상된다”며 “멕시코와 남아프리카공화국 등 신흥 시장과 미국 수출 성과가 곧 나타날 것으로 보여 해외 매출 전망 역시 밝은 상황”이라고 내다봤다.

김 연구원은 “높은 이익 성장세에도 올해 예상 주가수익비율(PER) 6배 수준에서 거래 중”이라며 “지나친 저평가 상태”라고 지적했다.

그러면서 “최소 10배 수준의 PER 적용은 무리가 없다는 판단”이라며 “올해 실적이 주식 시장에서 화두가 되기 전인 현시점에 전략상 매수에 임할 것을 추천한다”고 말했다.


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