다우존스30 0.33%↓·S&P500 1.21%↓·나스닥 2.14%↓

미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 직원들의 모습. [로이터]
미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 직원들의 모습. [로이터]

[헤럴드경제=유혜정 기자] 뉴욕증시는 주요 은행들의 실적이 발표된 가운데 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적 긴축에 대한 우려로 국채금리가 급등하면서 하락했다.

14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 113.36포인트(0.33%) 하락한 34,451.23으로 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 54.00포인트(1.21%) 떨어진 4,392.59로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 292.51포인트(2.14%) 밀린 13,351.08로 장을 마감했다.

다우지수는 이번 주 들어 0.78% 하락했고, S&P500지수와 나스닥지수도 각각 2.13%, 2.63% 하락했다. 다음 날은 '성 금요일' 연휴로 미국 금융시장이 모두 휴장한다.

투자자들은 기업들의 실적 발표와 경제 지표, 연준 긴축 우려 등을 주목했다.

전날 JP모건의 순이익이 예상보다 부진한 데 이어 이날은 웰스파고의 실적이 모기지 금리 급등에 타격을 입은 것으로 전해지면서 투자자들의 우려를 높였다.

웰스파고의 주가는 회사의 분기 EPS는 예상치를 웃돌았으나, 영업수익이 모기지 금리 상승으로 예상치를 밑돌았다는 소식에 5% 이상 하락했다.

팩트셋에 따르면 S&P500지수에 상장된 은행들의 1분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 37% 줄었을 것으로 추정된다. 반면 전체 기업들의 1분기 순이익은 4.5% 증가했을 것으로 예상된다.

반면 골드만삭스와 모건스탠리, 씨티그룹 등의 실적은 예상치를 모두 웃돌았다.

골드만삭스의 1분기 주당 순이익(EPS)은 10.76달러, 영업수익은 129억3000만달러로 집계됐다. 모건스탠리의 분기 EPS와 영업수익도 각각 2.02달러, 148억 달러로 애널리스트들의 예상치를 웃돌았다.

씨티그룹의 분기 EPS와 영업수익도 예상치를 웃돈 각각 2.02달러, 192억달러에 달했다.

골드만의 주가는 0.10% 하락했고, 모건스탠리의 주가는 0.75% 올랐다. 씨티그룹의 주가는 1.56% 상승했다.

트위터의 주가는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터를 430억달러에 인수하겠다는 제안을 내놨다는 소식에도 1.7%가량 하락했다.

테슬라의 주가는 머스크가 인수 자금을 대기 위해 테슬라 주식을 추가로 매각할 수 있다는 우려에 3.6%가량 하락했다.

이날 발표된 경제 지표는 혼조세를 보였다.

3월 소매판매는 전월보다 0.5% 증가한 6657억달러로 집계돼 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.6% 증가를 밑돌았으며, 전달 기록한 0.8% 증가도 하회했다.

지난 9일로 끝난 한 주간 실업보험 청구 건수는 18만5000명으로 집계돼 월가의 예상치를 웃돌았으나 여전히 20만건을 밑도는 수준을 유지했다.

4월 소비자들의 경제 신뢰도를 보여주는 미시간대 소비자태도지수 예비치는 65.7을 기록했다. 이는 전월 확정치인 59.4에서 10% 이상 오른 것으로 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 59.0도 웃돌았다.

시장은 인플레이션 압력이 큰 만큼 연준이 오는 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 것으로 예상하고 있다.

세계 최대 전자상거래 업체 아마존의 앤디 재시 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 판매자에 추가 수수료를 부과한 조치는 인플레이션에 따른 비용 상승으로 필요한 조치였다고 말했다.

전날 아마존은 오는 28일부터 플랫폼 내 판매자들에 5%의 추가 수수료를 부과하기로 했다.

미국의 30년 평균 주택담보대출 금리는 5%를 돌파했다. 해당 금리가 5%를 웃돈 것은 2011년 이후 처음이다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 방송과의 인터뷰에서 인플레이션을 통제하기 위해 기준금리를 “신속하게” 인상할 필요가 있다며 “우리는 정책을 더 중립적인 수준으로 되돌려야 한다”라고 말했다.

그는 5월 50bp 금리 인상을 묻는 말에 “그것은 아직 우리가 내린 결정은 아니다”라면서도 “연방기금금리가 매우 낮은 수준이기 때문에 그것은 합리적인 선택지라고 생각한다”라고 말했다.

미국 10년물 국채금리는 연준의 공격적인 긴축 우려에 13bp(=0.13%포인트) 오른 2.82%를 기록했다. 2년물 국채금리도 10bp가량 올라 2.48%까지 상승했다.

이날 유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 동결하고 자산매입 프로그램을 3분기에 종료하겠다는 기존 방침을 재확인했다.

S&P500지수에 상장된 11개 업종 중에 기술과 통신, 임의소비재, 금융, 부동산 관련주가 하락을 주도했다. 에너지와 유틸리티 2개 업종만이 상승했다.

뉴욕증시 전문가들은 높은 물가 상승세가 기업들의 실적에 부담으로 작용할 수 있다는 점을 투자자들이 우려하고 있다고 전했다.

야누스 핸더슨 인베스터스의 매트 페론 리서치 디렉터는 WSJ에 “매우 강력했던 소비자 기반에 일부 균열이 보이기 시작했다. 그리고 회사의 순익이 일부 영향을 받고 있다”라며 “소매판매가 여전히 양호하지만, JP모건이 일부 디폴트 가능성에 대비해 대손충당금을 높이고 있고, 웰스파고는 모기지 금리 상승에 일부 충격을 받았다. 심리가 그리 좋지만은 않다”고 지적했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 올해 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 91%를 기록했다. 전날 기록한 86%보다 높아진 것이다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.88포인트(4.03%) 오른 22.70을 기록했다.

▶유럽증시, ECB 기준금리 동결에 소폭 상승=유럽 주요국 증시는 14일 일제히 상승했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 0.47% 상승한 7,616.38로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.72% 오른 6,589.35로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 0.62% 오른 14,163.85로, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수 역시 0.54% 상승한 3,848.68로 거래를 마쳤다.

시장은 이날 열린 유럽중앙은행(ECB) 회의를 주목했다.

ECB는 이날 독일 프랑크푸르트에서 통화정책 회의를 열고 기준금리를 현행 0%로 유지하고, 예금금리와 한계대출금리 역시 각각 -0.50%와 0.25%로 유지하기로 결정했다.

러시아-우크라이나 전쟁의 여파로 유로존의 물가가 사상 최고 수준으로 치솟으면서 금리 인상을 통한 유동성 조이기에 나설 수 있다는 관측도 제기됐으나, ECB가 금리를 동결하면서 시장은 소폭 상승 마감했다.

▶유가, 유럽연합(EU) 러시아산 원유 제재 우려에 상승=뉴욕유가는 EU가 러시아산 원유에 대한 제재를 가할 수 있다는 우려에 상승했다.

같은 날 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.70달러(2.6%) 오른 배럴당 106.95달러에 거래를 마쳤다.

유가는 3거래일 연속 올랐으며 이번 주에만 8.84% 올라 3주 만에 오름세로 돌아섰다.

뉴욕타임스(NYT)는 이날 EU 당국자들이 러시아로부터의 원유 수입을 금지하기 위한 방안에 대한 초안을 마련하기 시작했다고 보도했다.

EU 당국자들은 독일 등 일부 반대 국가들에 대체 공급처를 마련할 시간을 주기 위해 단계적 금지 방안을 채택하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다.

앞서 EU는 석탄에 대해서도 4개월간의 이행 기간을 둬 유사한 방식으로 러시아산 석탄 수입을 금지한 바 있다.

다만 러시아산 석유 금수 조치는 오는 24일 예정된 프랑스 대통령 선거 결선 투표가 끝날 때까지는 협상에서 제시되지 않을 것이라고 당국자들은 전했다.

그전에 논의가 이뤄질 경우 유가 급등이 선거에 영향을 미쳐 에마뉘엘 마크롱 현 프랑스 대통령이 재선에 실패할 위험이 커지기 때문이다.

EU는 지난주 러시아산 석탄에 대한 수입 금지 조치를 결정한 데 이어 원유에 대한 제재도 고려해왔다.

다만 러시아산 원유와 천연가스에 대한 의존도에 따라 회원국 간 입장이 엇갈리고 있다.

앞서 석유수출국기구(OPEC)는 러시아 원유 공급 감소분을 대체하는 것은 불가능하다는 견해를 EU에 전달한 것으로 알려졌다.

OPEC은 지난 11일 오스트리아 빈에서 추가 증산을 요구하는 EU 측과 만난 자리에서 러시아의 우크라이나 침공으로 야기된 현재 세계 원유시장의 위기는 자신들이 통제할 수 있는 상황이 아니라면서 추가 증산 불가 방침을 고수했다.

OPEC은 러시아에 대한 제재와 자발적인 보이콧 등으로 하루 700만배럴이 넘는 원유가 시장에서 사라질 가능성이 있다면서 수요 전망을 고려하면 OPEC이 이런 규모의 공급손실을 대체하는 것은 거의 불가능하다고 설명했다.

발렌데라 에너지 파트너스의 매니시 라지 수석 운영책임자는 마켓워치에 “공급 상황이 암울하다”라며 “유일하게 기대할 수 있는 것은 수요 축소뿐”이라고 말했다.

한편, 원유시추업체 베이커휴스에 따르면 이번 주 미국 내 가동 중인 원유 채굴장비수는 2개 늘어난 548개로 집계됐다. 이는 4주 연속 증가한 것이다.

해당 자료는 통상 매주 금요일 발표되지만, 다음날은 ‘성금요일’ 연휴로 하루 일찍 발표됐다.


yoohj@heraldcorp.com