신한금융투자(대표이사 이 이영창)는 국내 증권사 최초로 베트남 여신전문회사의 김치본드(한국에서 발행되는 외화표시 국제채권) 발행을 단독으로 주관하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

신한금융투자는 베트남 현지 기업인 Mirae Asset Finance Company(Vietnam) Limited(이하 MAFC)의 3,000만 달러(한화 약 339억원) 규모 2년 만기 김치본드 발행 주관을 성공적으로 마무리 했다.

김치본드 발행회사인 MAFC는 미래에셋캐피탈 지분 100%로 설립된 베트남 여신전문회사로, 코로나19 상황에도 빠른 속도로 시장에 침투하며 베트남 소비자금융업 5위의 점유율을 확보하고 있다.

이번 딜의 단독 주관회사인 신한금융투자는 당초 코로나19 발생 영향으로 김치본드 발행이 연기됐으나, 발행사와 지속적인 영업 네트워크를 이어 왔으며 시장 안정화 시점에 맞춰 김치본드 발행 재추진에 성공했다.

신한금융투자 관계자는 “빠르게 성장하는 베트남 여전업에서 여전사 최초 김치본드를 발행하며 명실상부한 동남아 IB 시장의 강자로 자리매김하게 됐다”라며 “상징적인 트렉레코드를 추가한 신한금융투자 베트남 현지법인은 향후 베트남 내에서 더 다양한 기회를 확보할 수 있을 것”이라고 기대했다.

김용재 기자