亞·유럽 등 기관대상 ‘유로본드’

미래에셋대우가 6억 달러 규모 외화채권 발행을 성사시켰다. 지난 2018년 금융투자업계 최초로 외화채권을 발행한 이후, 3년 연속 외화 조달에 성공했다. 미래에셋대우는 23일 글로벌 채권시장에서 3년물 3억 달러, 5년물 3억 달러 등 총 6억 달러 규모의 외화채 발행을 위한 수요예측에 나섰다고 밝혔다. 해당 채권은 아시아, 유럽 등 기관들을 대상으로 발행되는 유로본드 외화채다. 해당 발행규모는 정책금융기관을 제외하면 코로나19 확산 이후 최대 수준이다.

이번 청약에는 전 세계 투자자 160여 개 기관이 참여해 모집액 대비 약 7배에 달하는 40억 달러 수준의 최대 주문이 몰렸다. 최종 발행금리는 3년 2.125%, 5년 2.625%로 책정돼 신규 발행 프리미엄 없이 발행된다.

미래에셋대우는 지난 1분기 코로나19 확산국면으로 시장 변동성이 확대된 구간에도 영업이익 1387억 원을 기록했다. 2분기에도 업종 최고 수준의 실적이 전망되고 있는 점 등이 이번 조달 성공에 긍정적 영향을 끼쳤을 것으로 풀이된다.

미래에셋대우 관계자는 “그간 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권과 지속가능채권을 발행하며 자금조달 대상과 투자자 등을 꾸준히 다변화해 왔다”며 “국내외 중장기 채권을 지속적으로 발행해 재무구조를 개선하고 성장성과 함께 안전성도 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

미래에셋대우는 국내 증권사 최초로 외화채 발행에 성공하며 2018년에는 3년물 3억 달러(약 3600억), 2019년에는 지속가능채권 3년물 3억 달러와 5년 물 일반채권 3억 달러 등 총 6억 달러를 발행했다. 김유진 기자