초중등생 대상 수학 영재교육으로 유명한 CMS에듀가 코스닥 상장에 도전한다.

CMS에듀는 코스닥 상장사인 청담러닝의 자회사로 2003년 설립됐다. 초ㆍ중등학생을 대상으로 사고력 수학 및 융합교육, 영재교육 서비스를 주로 영위한다. 2016년 과학영재학교 입시에서 243명의 합격생을 배출했고, 한국수학올림피아드(KMO)에서도 2014년 335명, 2015년 365명, 2016년 391명이 수상했다. 국내 전체 영재학교 정원의 40%가 CMS에듀 출신으로, 학부모들 사이 ‘영재학교 진학 필수코스’라는 수식어로 불릴정도다.

사교육시장에서 명성만큼 매출액도 크게 증가했다. 2012년 237억원, 2013년 302억원, 2014년 382억원으로 3개년 연평균 매출성장률은 17%에 달한다. 지난해 연결매출액은 482억원에 영업이익과 당기순익은 각각 88억원과 70억원으로 역대 최고 경영실적을 기록했다. 매출의 대부분은 오프라인 학원의 수강료 수입으로, 전체 매출의 85%에 달한다. CMS에듀는 이번 상장을 통해 해외시장의 성공적인 진출로 ‘K-러닝’을 주도하는 대표기업으로 성장하겠다는 포부다.

대표주관사인 삼성증권과 공동주관사인 유안타증권은 웅진씽크빅, 대교, 정상제이엘에스, 디지털대성, 능률교육 등 5개업체를 유사기업으로 선정했다. 이들기업의 2015년 실적을 기준으로 산출한 평균주가비율(PER)에 CMS에듀의 2015년 실적을 기준으로 비교가치를 산출, 주당평가액을 2만7718원으로 산정했다. 공모희망가밴드는 1만9000원~2만3200원이다. 공모금액은 공모가 하단기준 235억6000만원이다.

총 공모예정주식수는 124만주로,구주매출 40만5185주(32.68%)와 신주 83만4815주(67.32%)를 모집한다. 이달 24일과 25일 이틀에 걸쳐 수요예측을 진행하고 오는 29일과 30일 양일간 청약을 받아 오는 4월내 코스닥시장에 상장될 예정이다.

이한빛 기자/


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