[헤럴드경제=도현정 기자]KB국민은행이 지난 12일 3억 달러 규모의 5년 만기 변동금리부 포모사본드 발행에 성공했다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 기관이 달러 등 대만 화폐가 아닌 다른 국가의 통과로 발행하는 채권을 말한다. KB국민은행은 지난 12일 오전 대만 시장에서 포모사본드 발행을 발표하고 수요예측을 개시했다. 발행시 계층별 위험을 흡수하기 위한 트랜치(tranche)는 5년물 변동금리부채권(FRN)으로 구성했다. 최초 금리는 3개월 미국 달러 리보금리에 78bp~80bp(1bp=0.01%)를 가산한 수준이다.

가산금리는 최초 제시 금리의 하단인 78bp로 확정됐다. KB국민은행은 이를 두고 지금까지 국내 시중은행이 발행한 5년 만기 포모사본드 중 가낭 낮은 수준이라고 설명했다.

이번 발행에서는 소시에테제네랄 은행과 스탠다드차타드 은행이 주관사로 참여했다. 투자자 구성은 대만이 67%, 역외 지역이 33%였다.

한편, KB국민은행은 지난해 5월 한국 시중은행으로는 처음으로 달러 표시 포모사본드 발행에 성공, 톰슨로이터 산하 언론인 IFR 아시아로부터 ‘2017년도 대만 내 베스트딜’로 선정되기도 했다.


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