김효상 대표·이우석 부대표·하영수 상무

IB·자문사·SI·FI·연기금 등 풍부한 노하우

전문가 자문위원단 활용 투자 효율성도 높여

왼쪽부터 크로스로드파트너스 김효상 대표, 이우석 부대표, 하영수 상무 이상섭 기자
왼쪽부터 크로스로드파트너스 김효상 대표, 이우석 부대표, 하영수 상무 이상섭 기자

신생 사모펀드(PEF) 운용사 크로스로드파트너스는 투자은행(IB) 및 자문사, PEF 운용사 및 SI(재무적투자자), 연기금 등 다양한 배경을 보유한 투자 전문가들이 의기투합해 탄생했다. 대다수 인수합병(M&A) 거래 당사자들의 이해관계를 모두 경험해 본 운용역들이 딜 전략과 구조 설계, 실행과 회수 등에 활약을 보일지 기대감이 높다.

김효상 대표는 삼성증권 IB맨으로 투자업계 경력을 시작했다. 그는 삼성증권에서 13년간 IB부문과 해외 에쿼티 세일즈(Equity Sales)를 담당해오다 2015년 말 동료들과 PEF 운용사인 헤스캐피탈파트너스를 설립, 공동대표이사로 5년간 PEF 투자를 주도했다.

헤스캐피탈 재직 당시 김 대표는 마스크팩 원단 판매회사인 피앤씨산업(현 피앤씨랩스)에 423억원규모의 지분 33% 투자를 진행해 1년4개월여만에 56% 내부수익률(IRR)을 기록하며 주목받았다. 당시 헤스캐피탈은 세컨더리 딜(secondary deal)로 역시 PEF 운용사인 VIG파트너스에 845억원에 지분을 매각했다.

김 대표가 지난 5년여 간 5개의 프로젝트펀드를 운용하며 쌓은 누적운용액(AUM)은 1540억원에 달한다. 김 대표는 이같은 경험을 바탕으로 회사의 전략적 방향을 지휘하는 동시에 투자기회의 발굴 및 검토와 자금조달 등 다방면의 리더십 역할을 맡고 있다.

이우석 부대표는 삼정KPMG FAS(기업금융자문)본부에서 7년여간 전략·재무자문 경험을 쌓고 동아쏘시오홀딩스 경영기획실 등에서 8년간 몸담은 투자 전략가다. 금융권 및 기업 네트워크를 바탕으로 재무적·전략적 투자 역량과 피투자 기업의 경영개선·전략개발·사업실사에 대해 풍부한 경험을 보유하고 있다.

이 부대표는 가야산샘물과 오세이지 유니버시티 파트너스 펀드(Osage University Partners Fund) 등 동아쏘시오그룹의 전략적·재무적 투자를 진행하고 매드업, 아이랩, 마켓보로 등 다수 벤처기업에 투자했다.

하영수 상무는 삼일PwC FAS본부와 PEF 운용사 큐캐피탈파트너스를 거쳐 국민연금 기금운용본부에서 기업투자를 담당했다. 이후 유비쿼스인베스트먼트로 자리를 옮겨 다수의 벤처 및 그로쓰캐피탈, 프리IPO 등의 거래를 경험했다.

하 상무의 네트워크는 스타트업부터 대기업, 벤처캐피탈부터 사모펀드 및 기관투자자까지 아우른다. 이를 통해 딜 소싱부터 투자구조 구현, 펀딩과 실행까지의 역량을 활용해 투자성공률을 높여주는 역할을 하고 있다.

하 상무는 “최근 PEF가 많이 결성되고 있지만 현재 크로스로드파트너스의 멤버가 다른 하우스와 비교해 투자 경험 면에서 강점이 있다고 생각한다”면서 “SI와 FI, 자문사, 연기금 등 투자업계에 존재하는 모든 부류 조직을 경험한 운용역으로 구성된 하우스이기 때문에 그로쓰캐피탈이나 프리IPO 등에서 빠르게 좋은 투자를 많이 만들어낼 수 있을 것”이라고 말했다.

크로스로드파트너스는 운용역 외에도 전문가 자문위원단을 활용해 투자 전문성과 효율성을 높이고 있다. M&A 거래 전문가인 법무법인 세움의 정호석 대표변호사를 사외이사로 두고 주요 투자들에 자문을 얻고 있으며, 회계사 및 변리사를 자문단으로 다양한 각도의 검토를 병행하고 있다.

김 대표는 “투자업계 이력을 이어오는 동안 만났던 마음 맞는 운용역들과 신뢰를 받는 PEF 운용사를 키워보고자 하는 마음에 의기투합하게 됐다”면서 “선순환 효과로 투자 성과도 따라올 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. 이호·이세진 기자


jinlee@heraldcorp.com