다음달 약 5000억 유상증자

초대형 IB 지정 신청 예정

하나금융투자가 내달 약 5000억원 규모의 유상증자를 통해 초대형 투자은행(IB)으로 도약한다. 이로써 기존에 승인을 얻은 증권사 다섯 곳과 함께 초대형 IB 6파전이 열리게 됐다.

하나금투는 주주배정 방식 유상증자로 보통주 847만주를 발행해 운영자금 4997억3000만원을 조달할 계획이라고 4일 공시했다.

하나금융지주는 자회사인 하나금투의 주주배정 유상증자에 참여해 발행 주식을 현금취득하기로 이사회 에서 결의했다고 공시했다. 주식 취득 및 납입 예정일은 3월 26일이다.

하나금융은 “자회사인 하나금융투자의 초대형 IB 진입을 통한 영업 경쟁력 확보로 그룹 이익 증대를 도모하기 위한 것”이라고 증자 목적을 밝혔다. 하나금투는 증자 배경에 대해 “초대형 IB 진입을 통해 업계 내 경쟁력 강화, 글로벌 신흥시장 지분 참여 등 글로벌 사업 확대, 최근 감독 당국의 규제 비율 강화 등에 선제적으로 준비하려 한다”고 설명했다. 이번 증자를 완료하면 하나금투의 자기자본은 4조원 이상으로 늘어나 초대형 IB 요건을 충족할 전망이다.

하나금투의 자기자본은 지난해 말 기준 3조4751억원이며 내달 증자와 1분기 이익 반영 시 1분기 말 기준 자본총계가 4조를 넘어설 것으로 예상된다.

하나금투는 다음달 증자를 완료하고 자기자본 4조 이상이 되면 초대형 IB 지정을 신청할 계획이다. 당국의 승인을 받으면 하나금투는 미래에셋대우, NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, KB증권에 이어 여섯 번째로 초대형 IB 대열에 합류하게 된다. 기존 초대형 IB 다섯 곳 중 자기자본의 2배까지 자금을 조달할 수 있는 단기금융업(발행어음) 사업 인가를 받은 곳은 한국투자증권, NH투자증권, KB증권 세 곳이다. 김현경 기자