- 산은, 제3자배정 유상증자로 1.5조 지원…자금 부족 시 추가 1조 지원

[헤럴드경제=이태형 기자]현대중공업은 31일 산업은행과 합작해 조선통합법인을 신설하고 중간지주회사인 조선합작법인을 사업법인에서 물적 분할한다.

31일 현대중공업과 산업은행에 따르면 대우조선해양 최대주주인 산업은행이 대우조선 지분(55.7%, 5974만8211주) 전량을 현대중공업에 현물 출자하는 방식으로 민영화를 추진한다.

산은은 이와 함께 대우조선에 대해 제3자배정 유상증자로 1조5000억원을 지원하고, 자금이 부족할 경우 1조원을 추가 지원한다.

이에 대해 현대중공업은 전환상환우선주와 보통주를 신주 발행한다. 현대중공업은 계열 조선사를 총괄하는 통합 법인을 만든다.

이동걸 산은 회장은 31일 이사회 직후 기자간담회를 열어 이같은 방식으로 대우조선 민영화 절차를 개시한다고 밝혔다.

이 회장은 “조선업종 중심 계열인 현대중공업과 산업 재편 필요성 등에 대해 공감대를 이뤄 우선적으로 M&A(인수합병) 절차를 진행했다”며 “오늘 조건부 MOU(양해각서)를 체결했다”고 말했다.

그러면서 “다른 잠재 매수자인 삼성중공업 측에도 조만간 접촉해 (대우조선) 인수 의향을 타진할 계획”이라고 덧붙였다.

한편 현대중공업은 산업은행과 합작해 신설하는 중간지주회사인 조선합작법인을 사업법인에서 물적 분할하고, 분할한 조선합작법인은 상장회사로 남고 사업법인의 명칭은 현대중공업으로 비상장회사가 된다.

조선합작법인은 현물출자를 받는 대우조선 주식의 대가로 상환전환 우선주 1조2500억원과 보통주 600만9570주를 발행하기로 했다.

현대중공업은 현물출자 유상증자 과정에서 교환 비율은 30일 종가로 산정된 발행가 기준으로 확정해 거래를 추진한다고 설명했다.

조선합작법인의 신주확정 발행가는 주당 13만7088원이며 대우조선해양 주식 현물출자 확정가액은 주당 3만4922원이다.

현대중공업은 “주요 경쟁국들의 조선업 구조조정이 마무리 수순에 있는 지금 더 이상 우리 조선 산업의 체질개선이 늦어져서는 안 된다는 판단에 따라 조선업 재편 조선통합법인 설립 추진을 위한 기본합의서를 체결했다”고 밝혔다.

또 “이번 기본합의서 체결이 최종 계약으로 이어진다면 세계적인 조선업체인 현대중공업과 대우조선해양은 각각이 보유하고 있는 세계 최고 수준의 기술력과 노하우를 확보할 수 있게 된다”고 인수 추진 이유를 설명했다.


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