작년동기보다 각 94%·264%↑ 대우조선해양·두산그룹 최대

올 들어 국내 상장사들이 발행한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 규모가 급증한 것으로 나타났다. 유동성 위기를 겪은 대우조선해양과 두산그룹이 발행금액 급증에 영향을 미쳤다. 코스피가 사상 처음 2400선에 도달하며 강세장을 연출하자 이를 틈타 자금 확보에 열을 올린 상장사도 두드러졌다.

7일 한국거래소에 따르면 올 들어 지난달 31일까지 유가증권(코스피)ㆍ코스닥시장의 CBㆍBW 발행공시 권면총액은 각각 5조9092억원(334건), 1조6007억원(26건)으로 집계됐다.

지난해 같은 기간 권면총액인 3조463억원(269건), 4395억원(21건)과 비교하면 각각 94.0%, 264.2% 늘었다. 지난해 한 해 동안 기록한 금액인 5조1632억원(475건), 5387억원(35건)도 넘어섰다.

CB와 BW는 회사 주식을 취득할 수 있는 채권으로 일반 회사채와 비교해 자금 조달비용이 적고 발행이 쉽다는 특징이 있다. 일반 회사채를 발행하기 어려운 낮은 신용등급의 기업이 발행하는 경우가 많다.

시장별로 보면 CB의 경우 코스피시장에서 3조3532억원(44건), 코스닥시장에서 2조5559억원(290건) 규모로 발행돼 지난해 같은 기간보다 각각 136.6%, 56.9% 증가했다. BW는 코스피시장에서 1조3820억원(10건) 규모로 발행돼 전년 동기대비 655.2% 증가한 반면, 코스닥시장에서는 2187억원(16건)을 기록해 이 기간 14.8% 감소했다.

올 들어 코스피가 활황을 보이면서 CB와 BW 발행이 활발했던 것으로 분석된다.

상장사들은 CB와 BW를 발행할 때 공모보다 사모의 방법을 주로 이용했다. 전체 발행 권면총액 중 사모를 통한 발행이 6조389억원으로 전체의 80.4%를 차지했다. 공모는 1조4710억원에 그쳤다.

회사별로는 대우조선해양의 CB 발행 권면총액이 전체 2조2848억원으로 가장 컸다. 이어 현대상선(6000억원), 키움증권(1470억원), 휴젤(1000억원) 등의 순으로 나타났다.

BW는 두산인프라코어(5000억원), 두산중공업(5000억원), 두산건설(1500억원) 등 두산그룹의 권면총액이 1조1500억원에 달했다.

양영경 기자/


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