-국내 게임업체 사상 최대규모 해외 M&A -DDI 인수→글로벌 2위 업체 발돋움…플레이티카와 1위 경쟁 [헤럴드경제=양영경 기자] 더블유게임즈가 미국 소셜카지노 게임 개발사인 더블다운 인터랙티브(DDI)를 9425억원에 인수한다.

더블유게임즈는 인터내셔널 게임 테크놀로지(IGT)와 이 같은 내용과 함께 라이선스 계약을 통해 향후 10년간 IGT가 개발한 오프라인 슬롯 지적재산권(IP)을 소셜카지노 시장에 독점 공급한다고 18일 밝혔다.

DDI는 2010년 ‘더블다운 카지노’(DoubleDown Casino) 게임을 통해 관련 시장을 선점한 소셜카지노 개발사다. 2012년 오프라인 슬롯 개발사인 IGT 인수된 후 소셜카지노 부문 iOS 글로벌 매출 순위 1위, 페이스북 전체 게임 매출 순위 1위를 기록 중이다.

DDI의 지난해 매출은 약 3162억원, 상각전영업이익은 약 897억원이다.

더블유게임즈 측은 “당사의 지난해 매출과 영업이익이 각각 1556억원, 449억원임을 고려할 때 약 2배 규모의 선두업체를 인수한 셈”이라며 “최근 5년 거래금액 기준 국내업체의 크로스보더(Cross Border) 딜(Deal)로는 5번째로 높은 수준이며, 국내 게임업체로는 사상 최대 규모의 해외 인수ㆍ합병(M&A)”이라고 설명했다.

당장 더블유게임즈는 DDI인수를 통해 글로벌 소셜카지노 시장점유율 10.8%를 확보, 글로벌 2위 업체로 발돋움한다. 지난해 중국 자이언트 컨소시엄에 매각된 이스라엘 개발사 플레이티카(Playtika)와 1위 자리를 놓고 경쟁을 벌이게 된다.

더블유게임즈는 보유 현금 3500억원을 투입해 DDI의 매수 주체가 될 미국 SPC의 지분 54%를 취득한다. 스틱 스페셜 시츄에이션 사모펀드(PEF)가 3000억원 메자닌 투자를 해 지분 46%를 확보한다. 이중 30%의 콜옵션을 더블유게임즈가 가져가며, 이에 따라 지분율은 최대 68%까지 늘어날 수 있다. 인수대금 중 2925억원은 삼성증권이 주선하는 선순위 인수금융으로 조달한다.

더블유게임즈는 또 IGT 오프라인 슬롯을 향후 10년간 소셜카지노 시장에 독점 공급할 수 있는 라이선스 계약도 체결했다. 이는 조건에 따라 향후 20년까지 기간이 연장될 수 있는 파트너십 계약이다.

IGT는 현재 글로벌 오프라인 슬롯머신 시장의 45% 이상을 점유하고 있는 슬롯머신 개발사다.

김가람 더블유게임즈 대표는 “지난 2015년 상장 당시 투자자와의 약속이었던 글로벌 소셜카지노 시장 점유율 10% 달성을 2년 내 이루게 돼 기쁘다”며 “전체 5조원 규모 글로벌 소셜카지노 시장에서 1위에 등극하는 것이 다음 목표”라고 말했다.


y2k@heraldcorp.com