[헤럴드경제=장연주 기자]올해 IPO 시장 최대어로 꼽히는 호텔롯데가 상장을 추진한다.

㈜호텔롯데(대표이사 송용덕)는 19일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 착수한다고 이날 밝혔다. 호텔롯데의 공모주식수는 4785만5000주(매출: 1365만5000주, 모집: 3420만), 공모예정가는 9만7000~12만원(액면가 5000원), 공모예정금액은 약 4조6419억~5조7426억원 규모이다.

오는 6월15,16일 수요 예측에 이어 21일과 22일 청약을 거쳐 6월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다. 호텔롯데 IPO 대표 주관사는 미래에셋대우, 씨티그룹글로벌마켓증권, 메릴린치증권이다.

지난 1973년 설립된 호텔롯데는 면세점, 호텔, 테마파크, 레저 등의 사업을 운영하고 있다.

롯데면세점은 호텔롯데 전체 매출의 86%를 차지하는 핵심사업으로, 글로벌 3위이자 명실상부한 국내 최대 면세사업자다. 호텔롯데는 국내 최대 규모의 호텔 체인사업을 영위하며 현재 국내 13개, 해외 6개의 호텔을 운영하고 있다. 전세계 최대 규모의 실내 테마파크 중 하나인 롯데월드 어드벤처와 프리미엄 리조트 등을 운영하며 쇼핑, 숙박, 여가 및 휴식을 아우르는 글로벌 여행소매 산업분야의 독보적인 리더로 자리매김하고 있다.

매력적인 사업 포트폴리오와 브랜드 파워를 보유한 호텔롯데는 이번 공모자금을 국내외 면세점 확장 등에 집중 투자해 ▷글로벌 1위 면세사업자 ▷글로벌 입지를 보유한 아시아 톱3 호텔 ▷글로벌 톱5 테마파크 ▷국내 프리미엄 레저 사업자를 목표로 하고 있다. 이를 통해 쇼핑ㆍ숙박ㆍ레저 등 전세계 여행객들을 위해 모든 서비스를 제공하는 종합 트레블리테일 기업으로 도약해 나간다는 방침이다.

한편, 호텔롯데는 올 3월 말 기준 자본금 5117억4800만원, 임직원수는 4149명이다.

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