[헤럴드경제=신소연 기자]외환은행이 국제 금융전문지인 글로벌 캐피탈(Global Capital)과 아시아머니(Asiamoney)지로부터 ‘올해의 인수금융(Best Leveraged Financing)’ 상을 받았다.

외환은행은 지난 12일(현지시각) 홍콩 JW 메리어트 호텔에서 열린 시상식에서 ADT 캡스 인수금융 주선 건으로 올해의 인수금융상을 수상했다. 이는 외환은행이 지난 2000년 이후 휠라 글로벌(Fila Global) 등 네 건의 인수 금융에 이어 다섯 번째로 선정된 ‘올해의 거래(Deal of the Year)’이다.

외환은행은 앞서 지난해 5월 글로벌 사모펀드 칼라일(Carlyle)의 국내 2위 보안업체인 ADT캡스 인수와 관련, 금융주선기관들을 주도해 인수대금 약 2조원 중 9850억원을 선순위 인수금융으로 제공하는 데 성공했다. ADT캡스 인수금융은 지난 5년간 국내 인수ㆍ합병(M&A) 금융 시장에서 최대 규모의 거래로, 국내 유수의 16개 금융기관들이 신디케이션에 참여한 바 있다.

앞서 외환은행은 지난 11일에도 세계적인 금융전문지 IFR(International Financing Review)지의 아시아 판인 IFR Asia지로부터 ‘한국시장 올해의 대출(South Korea Loan)’ 상을 받은 바 있다.

국제 금융지들은 한 해 동안 있었던 투자금융 시장의 주요 거래들을 대상으로 금융구조의 독창성, 대주단 구성결과 및 주선기관의 역량 등을 종합적으로 평가해 매년 분야별, 국가별로 올해의 거래(Deal of the Year) 상을 선정, 발표하고 있다.

박승길 외환은행 IB 본부장은 “이번 수상은 외환은행이 주선한 ADT캡스 인수금융이 지난해 아시아 전체에서 있었던 인수금융 건 중에 최고의 거래(Deal)로 선정됐다는 것을 의미하는 것”이라며 “아시아 자본시장 내에서도 인수금융 주선능력의 탁월성을 재확인받게 돼 매우 기쁘다”고 말했다.


carrier@heraldcorp.com