양사 이사회 결의…내년 1월1일 합병 완료

매출 40조·영업이익 1조 핵심 계열사 입지 강화

포스코에너지 광양 LNG터미널 전경 [포스코인터내셔널 제공]
포스코에너지 광양 LNG터미널 전경 [포스코인터내셔널 제공]

[헤럴드경제=주소현 기자] 포스코인터내셔널이 포스코에너지를 합병을 추진하며 매출 40조원의 글로벌 메이저 에너지기업으로 도약한다.

포스코인터내셔널은 12일 이사회를 열어 포스코에너지를 합병하는 안건을 의결했다고 밝혔다. 오는 11월 4일 주주총회 승인을 거쳐 내년 1월 1일 합병을 마무리한다.

양사의 합병비율은 1대 1.1626920으로, 포스코인터내셔널의 자산가치와 포스코에너지의 본질가치(수익가치와 자산가치를 1.5대 1로 가중평균)를 근거로 산출됐다.

합병비율에 따라 상장사인 포스코인터내셔널이 합병신주를 발행해 포스코에너지의 주주인 포스코홀딩스에 4678만340주를 교부하는 방식이다. 포스코인터내셔널 신주는 내년 1월 20일 상장될 예정이다. 합병 후 포스코인터내셔널의 최대주주는 포스코홀딩스로 지분 70.7%를 보유하게 된다.

글로벌 에너지시장의 대변화에 선제적으로 대응하고 에너지사업의 양적·질적 성장을 견인하기 위해 이번 합병을 추진했다고 포스코인터내셔널은 전했다.

포스코인터내셔널은 트레이딩 중심에서 에너지, 식량분야로 사업 포트폴리오를 확장해 왔다. 포스코에너지는 국내 최초·최대 민간발전사로서 하공정 중심의 가스사업을 운영하며 안정적으로 수익을 창출하고 있다.

이번 합병으로 포스코인터내셔널은 탐사부터 생산, 저장, 발전에 이르는 천연가스(LNG)사업의 모든 밸류체인을 완성한다. 이를 기반으로 신재생·수소 등 친환경사업으로 성장 투자에 속도를 낼 계획이다.

양사 간 합병 시너지는 크게 ▷에너지사업 효율화 및 경쟁력 강화 ▷친환경에너지 사업 주도 ▷국가 에너지 안보 기여 등 세 가지로 요약된다.

그동안 분산됐던 에너지사업의 기능을 통합해 일부 중첩된 기능을 해소하는 등 운영 효율성을 높이게 됐다. 급변하는 에너지 시장의 시황 변동에 대응해 생산 안정성과 판매의 수익성도 높아질 것으로 기대된다.

이에 따라 포스코 그룹이 추구하는 발전사업 다각화 사업 등도 탄력을 받을 전망이다. 포스코인터내셔널은 2030년 기준 천연가스 매장량을 2021년 대비 2.8배, LNG거래량 9.1배, 발전용량 1.7배, 신재생에너지 발전용량을 24배로 증대하는 목표를 제시했다.

아울러 양사는 심화되는 공급망 위기 속에서 통합 회사를 출범해 에너지 안보에도 기여할 것으로으로 기대하고 있다. 포스코에너지는 제1호 민간발전 사업자로서, 포스코인터내셔널은 해외 가스전 개발에 성공한 최초의 민간 운영사로서 꾸준히 역량을 키워왔다.

포스코홀딩스 관계자는 “합병은 지주회사 전환 이후 그룹사업의 시너지 확보를 위한 구조개편의 첫번째 신호탄으로 포스코인터내셔널을 포스코그룹의 핵심 계열사로 집중 육성하는 차원으로 추진되는 것”이라며 ”그룹의 핵심 계열사로서 기업규모에 걸맞은 성장투자를 가속화할 예정으로 이는 포스코홀딩스의 미래 기업가치에도 매우 긍정적일 것”이라고 밝혔다.

이번 합병으로 포스코인터내셔널은 2030년 기업 시가총액 13조라는 목표에 도전할 수 있는 체력을 갖춤과 동시에 포스코그룹의 100년 대계를 향한 그룹내 핵심계열사로서의 입지가 더욱 강화될 것으로 전망된다.


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