35억달러 조달

中헬스산업 투자 관심 고조

홍콩증시 IPO붐 여전

연합뉴스
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알리바바의 핀테크 자회사인 앤트그룹의 세계 최대 기업조달(IPO)이 좌절된 가운데 징둥닷컴의 온라인헬스 자회사인 징둥헬스가 홍콩증시의 다크호스로 부상하고 있다.

징둥헬스는 다음달 8일 상장을 통해 35억달러(약 3조8759억원)를 조달할 예정이다. 비록 앤트그룹(약 340억달러)의 10분의 1 수준이지만 올해 홍콩증시 최대 규모 IPO 기록을 세우게 됐다.

징둥헬스의 공모 희망가는 주당 62.8∼70.58홍콩달러며 이 경우 징둥헬스의 기업가치는 253억∼285억달러(28조172억∼31조5609억원)가 된다. 여기에 상장 후 주가가 공모가를 상회하면 추가로 신주를 발행하는 그린슈옵션(초과배정옵션)을 행사해 매각 주식을 15% 추가하면 조달액이 275억8100만~309억9800 홍콩달러에 이르러 올해 홍콩 IPO 최대 규모를 기록하게 된다.

중국 헬스산업에 대한 투자자들의 관심이 높은 가운데 싱가포르 투자공사(GIC), 타이거 글로벌, 블랙록, 레이크 블루 프라임, 중국국유기업구조조정기금, 힐하우스 등 대형 기관들이 징둥헬스에 투자했다.

징둥헬스는 온라인상거래기업인 알리바바그룹 산하의 알리헬스, 중국 최대 민영보험사인 중궈핑안의 핑안굿닥터와 함께 중국 온라인헬스 시장을 3등분하고 있다. 온라인약국은 점유율 30%로 업계 매출 1위다. 특히 코로나19 사태 이후 온라인 의료 자문이 급증하며 올해 1~6월 하루 평균 8만6100건에 달해 지난해(1만4835건) 대비 약 6배 증가했다. 징둥헬스와 연계해 의료 자문을 해주는 의사수만 수 만 명에 달한다.

징둥헬스의 올해 상반기 매출은 88억위안(약 1조5000억원)으로 전년 동기 대비 76% 증가했다. 하지만 비용 지출이 많아 아직 적자 상태다. 업계에서는 알리헬스가 올해 처음으로 흑자 전환했다.

한편 앤트그룹의 상장 좌절에도 홍콩증시 IPO 규모는 올해 10년 만에 최고 수준이 될 전망이다. 올해 홍콩 증시에서 IPO를 한 기업이 현재 110개를 넘어섰고 391억달러를 조달했다. 앞으로 징둥헬스 뿐 아니라 부동산대기업인 헝다그룹과 화룬 등이 연내 상장을 계획 중이다.

한희라 기자